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阿里財(cái)報(bào)透露了行業(yè)轉(zhuǎn)向信號

全天候科技 整合編輯:太平洋科技 發(fā)布于:2024-11-18 15:00

以低質(zhì)低價為導(dǎo)向的電商競爭逐漸成為過去,行業(yè)逐漸回歸良性循環(huán),這也是阿里最新財(cái)報(bào)透露出的積極信號。

11月15日晚,阿里發(fā)布2025財(cái)年Q2財(cái)報(bào),本季度,阿里實(shí)現(xiàn)收入2365.03億元,同比增長5%,經(jīng)調(diào)整EBITA為405.61億元,整體表現(xiàn)穩(wěn)健。

相對于上季度表現(xiàn),市場更大的期待在于,阿里能否借助雙十一這個年度促銷旺季打開更大的業(yè)績想象空間。

綜合各方數(shù)據(jù)來看,今年雙十一大促,全網(wǎng)成交額增速均在10%以上,創(chuàng)下了近年來的最高紀(jì)錄,阿里無疑是最大贏家,“成交總額強(qiáng)勁增長”意味著大促規(guī)模實(shí)現(xiàn)新高,品牌成交和買家數(shù)量創(chuàng)新高,則從側(cè)面說明,這是一場含金量很高的大促。

在電商行業(yè)大洗牌的背景下,阿里堅(jiān)持“用戶為先”和投入商家生態(tài)建設(shè),如今,政策開始顯示效果,并推動行業(yè)從低質(zhì)量價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價值競爭,Q2財(cái)報(bào)和雙十一都是這一戰(zhàn)略的結(jié)果。

過去二十多年,阿里經(jīng)過了一個完整的電商周期,從電商藍(lán)海走向紅海。如今,電商老大哥開始帶著行業(yè)回歸價值競爭本質(zhì),阿里也再一次吹響了出發(fā)的號角。

回歸價值競爭

面對激烈的市場競爭,阿里已經(jīng)找到了自己的節(jié)奏。根據(jù)剛發(fā)布的7-9月財(cái)報(bào),淘天訂單量同比雙位數(shù)增長驅(qū)動線上GMV增長,保持了一貫的穩(wěn)健。

更能代表阿里最新表現(xiàn)的是雙十一,四季度是傳統(tǒng)大促旺季,對年度業(yè)績的權(quán)重高于三季度,市場往往更關(guān)注四季度表現(xiàn)。

對阿里來說,今年的雙十一成績非常亮眼,超出市場預(yù)期。在商家側(cè),天貓雙11全周期589個品牌成交額破億,同比去年大幅增長46.5%,刷新歷史記錄。

用戶開始積極擁抱淘寶,用腳投票。截至11月11日零點(diǎn),88VIP會員下單人數(shù)同比去年同期增長超50%。過去一年,88VIP持續(xù)保持雙位數(shù)增長,截至6月會員規(guī)模超4200萬,是國內(nèi)最大規(guī)模電商付費(fèi)會員。雙11期間,淘天買家數(shù)量強(qiáng)勁增長。一段時間以來,淘天月度交易用戶更是創(chuàng)下歷史新高。

尤其,百億補(bǔ)貼在年客單同比增長超過200%的情況下,依然實(shí)現(xiàn)大幅增長,總體來看,淘寶“百億超級補(bǔ)貼”大促訂單量超過1.5億,下單人次同比增長50%。

直播電商依然是行業(yè)的增長引擎。截至11月11日24點(diǎn),淘寶直播成交破億直播間達(dá)119個,創(chuàng)歷史新高。此外,今年雙11淘寶直播整體成交金額、購買用戶數(shù)均實(shí)現(xiàn)大幅度同比增長。

大促回暖背后,離不開消費(fèi)環(huán)境回暖,但歸根到底,阿里給對了藥方。

今年雙十一,淘寶持續(xù)進(jìn)行了大手筆投入,在滿減基礎(chǔ)上再投入300億消費(fèi)券及紅包,以家電品類為例,今年政府補(bǔ)貼首次可以疊加大促品類券,商家也給出了強(qiáng)有力的折扣,很多商品最低折扣低至6折。

淘寶還開啟了一系列動作,旨在優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn),比如,接入微信支付和京東物流,大促期間,消費(fèi)者可以在淘寶APP上使用微信支付,也可以在微信內(nèi)完成淘寶購物。我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了極具里程碑意義的一幕,阿里把核心業(yè)務(wù)開放給騰訊和京東,走向真正的融合。

商家側(cè),本季度,淘天取消和退還商家年費(fèi),并通過“全站推廣”提升商家經(jīng)營效率,“全站推廣”的商家滲透率穩(wěn)步提升。淘天還推出“體驗(yàn)分”,讓商家不再卷“低價”,而是以提升消費(fèi)者體驗(yàn)為價值導(dǎo)向,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。今年淘寶新開店鋪累計(jì)超過600萬。

以松綁“僅退款”為例,7月底,淘寶宣布優(yōu)化“僅退款”政策,針對店鋪體驗(yàn)分≥4.8分的商家,推薦消費(fèi)者先跟商家協(xié)商解決。同時,淘寶全面升級體驗(yàn)分體系,服務(wù)體驗(yàn)與流量直接掛鉤,體驗(yàn)分越高,搜索排序結(jié)果相對也會越好。

相比往年,低價維度上的內(nèi)卷讓商家有苦難言,而今年雙十一火熱背后,用戶側(cè)和商家側(cè)形成互相促進(jìn)的正循環(huán),才是推動成交爆發(fā)的動力。

一定程度上,淘寶天貓雙11的強(qiáng)勁增長是電商行業(yè)走出低價格低質(zhì)量維度競爭的結(jié)果,在淘天的堅(jiān)持和引領(lǐng)下,電商行業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向價值競爭,代表了行業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)出正向循環(huán)趨勢。

回頭來看,雙十一不只是一次電商促銷,更是淘寶對自身戰(zhàn)略和執(zhí)行的一次檢驗(yàn)。

未來

近年來,我國電商行業(yè)迎來大洗牌,以拼多多和抖音為代表的新勢力強(qiáng)勢崛起,攪動電商市場的原有格局。面對市場變化和競爭對手,作為電商之王的阿里開始發(fā)起新一輪反擊。

作為核心業(yè)務(wù),淘天明確了“用戶為先”的發(fā)展戰(zhàn)略。

“用戶為先”代表的含義是創(chuàng)造行業(yè)最好的用戶體驗(yàn),阿里管理層提出,公司必須更加開放,要以用戶為先的視角,尋求最廣泛的開放與合作,“包括傳統(tǒng)意義上競爭關(guān)系的公司”。接入微信支付和京東物流,就是這一戰(zhàn)略的最佳實(shí)踐。

這不僅僅是業(yè)務(wù)動作,更代表阿里率先改變了行業(yè)過去的思維定式,從用戶視角考慮問題,而類似這樣的動作還有很多,這也是淘寶吸引更多用戶、帶動行業(yè)正向循環(huán)的根本原因。

電商行業(yè)正在從無效內(nèi)卷的泥淖中走出,回到好貨、好價、好服務(wù)維度的競爭,這也是阿里“用戶為先”戰(zhàn)略的必然要求。隨著行業(yè)競爭重回正軌,阿里也打開了更多業(yè)績增長的可能性。

在今晚的分析師電話會上,阿里集團(tuán)CEO吳泳銘表示,淘天消費(fèi)者購買頻次繼續(xù)驅(qū)動大盤增長,月度交易用戶創(chuàng)歷史新高。“交易用戶的增長還會持續(xù),而用戶的增長和留存,在未來會帶來更多的消費(fèi)增量。”

復(fù)旦大學(xué)中國研究院副研究員劉典指出,幾個季度以來,阿里不計(jì)短期利潤,堅(jiān)持為消費(fèi)者體驗(yàn)和商家生態(tài)投入,有助于帶領(lǐng)行業(yè)告別低質(zhì)內(nèi)卷,重回健康發(fā)展軌道,這也是電商行業(yè)向新質(zhì)生產(chǎn)力躍遷的題中之義。

華爾街投行杰富瑞、摩根大通、中金、高盛等機(jī)構(gòu)均表示看好阿里未來的發(fā)展。中金公司認(rèn)為,阿里通過用戶信用分、商家體驗(yàn)分和流程優(yōu)化等方式在保障用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)上,有效降低商家經(jīng)營成本,有利于打開平臺長期貨幣化率空間,建設(shè)健康商家生態(tài)。

摩根大通測算認(rèn)為目前有2億-3億微信支付用戶還不是淘寶用戶,雙方互聯(lián)互通有望為淘寶帶來20%~30%的增量用戶,“我們認(rèn)為這是一個比大多數(shù)投資者預(yù)期的更有意義的潛力”。該機(jī)構(gòu)重申阿里巴巴(BABA)超配評級,并調(diào)高目標(biāo)價至125美金。

10年前,阿里在上市當(dāng)天憑借2314億美元市值,超越騰訊和亞馬遜,成為全球第三大互聯(lián)網(wǎng)公司,這是中國電商模式在全球市場的一次巨大勝利。然而,近年來,中概股低迷疊加市場競爭,讓阿里不得不以創(chuàng)業(yè)狀態(tài)重拾競爭力。

正如馬云在阿里巴巴成立25周年當(dāng)天所言,他最驕傲的不是創(chuàng)辦了多少家公司,而是給社會帶來了多少的變化和價值。很大程度上,這也是阿里回歸用戶、重新出發(fā)的動力。

不同于二十多年前,阿里引領(lǐng)了中國電商行業(yè)的崛起,如今,電商行業(yè)經(jīng)歷高速發(fā)展后逐漸邁入低質(zhì)的存量競爭,阿里再次站出來,希望帶領(lǐng)行業(yè)走向價值競爭的正軌。與二十多年前不同的是,等待阿里的不是一個需要開墾的新市場,而是一個成熟的紅海行業(yè),也意味著要拿出更大的戰(zhàn)略定力與堅(jiān)持。

好在今年雙11,不僅消費(fèi)者和商家用腳投票,行業(yè)也給出了積極回響。

本文來源:全天候科技

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