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阿里財(cái)報(bào)透露了行業(yè)轉(zhuǎn)向信號(hào)

全天候科技 整合編輯：太平洋科技 發(fā)布于：2024-11-18 15:00

以低質(zhì)低價(jià)為導(dǎo)向的電商競(jìng)爭(zhēng)逐漸成為過去，行業(yè)逐漸回歸良性循環(huán)，這也是阿里最新財(cái)報(bào)透露出的積極信號(hào)。

11月15日晚，阿里發(fā)布2025財(cái)年Q2財(cái)報(bào)，本季度，阿里實(shí)現(xiàn)收入2365.03億元，同比增長(zhǎng)5%，經(jīng)調(diào)整EBITA為405.61億元，整體表現(xiàn)穩(wěn)健。

相對(duì)于上季度表現(xiàn)，市場(chǎng)更大的期待在于，阿里能否借助雙十一這個(gè)年度促銷旺季打開更大的業(yè)績(jī)想象空間。

綜合各方數(shù)據(jù)來看，今年雙十一大促，全網(wǎng)成交額增速均在10%以上，創(chuàng)下了近年來的最高紀(jì)錄，阿里無疑是最大贏家，“成交總額強(qiáng)勁增長(zhǎng)”意味著大促規(guī)模實(shí)現(xiàn)新高，品牌成交和買家數(shù)量創(chuàng)新高，則從側(cè)面說明，這是一場(chǎng)含金量很高的大促。

在電商行業(yè)大洗牌的背景下，阿里堅(jiān)持“用戶為先”和投入商家生態(tài)建設(shè)，如今，政策開始顯示效果，并推動(dòng)行業(yè)從低質(zhì)量?jī)r(jià)格戰(zhàn)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，Q2財(cái)報(bào)和雙十一都是這一戰(zhàn)略的結(jié)果。

過去二十多年，阿里經(jīng)過了一個(gè)完整的電商周期，從電商藍(lán)海走向紅海。如今，電商老大哥開始帶著行業(yè)回歸價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)，阿里也再一次吹響了出發(fā)的號(hào)角。

回歸價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)

面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，阿里已經(jīng)找到了自己的節(jié)奏。根據(jù)剛發(fā)布的7-9月財(cái)報(bào)，淘天訂單量同比雙位數(shù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)線上GMV增長(zhǎng)，保持了一貫的穩(wěn)健。

更能代表阿里最新表現(xiàn)的是雙十一，四季度是傳統(tǒng)大促旺季，對(duì)年度業(yè)績(jī)的權(quán)重高于三季度，市場(chǎng)往往更關(guān)注四季度表現(xiàn)。

對(duì)阿里來說，今年的雙十一成績(jī)非常亮眼，超出市場(chǎng)預(yù)期。在商家側(cè)，天貓雙11全周期589個(gè)品牌成交額破億，同比去年大幅增長(zhǎng)46.5%，刷新歷史記錄。

用戶開始積極擁抱淘寶，用腳投票。截至11月11日零點(diǎn)，88VIP會(huì)員下單人數(shù)同比去年同期增長(zhǎng)超50%。過去一年，88VIP持續(xù)保持雙位數(shù)增長(zhǎng)，截至6月會(huì)員規(guī)模超4200萬，是國(guó)內(nèi)最大規(guī)模電商付費(fèi)會(huì)員。雙11期間，淘天買家數(shù)量強(qiáng)勁增長(zhǎng)。一段時(shí)間以來，淘天月度交易用戶更是創(chuàng)下歷史新高。

尤其，百億補(bǔ)貼在年客單同比增長(zhǎng)超過200%的情況下，依然實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，總體來看，淘寶“百億超級(jí)補(bǔ)貼”大促訂單量超過1.5億，下單人次同比增長(zhǎng)50%。

直播電商依然是行業(yè)的增長(zhǎng)引擎。截至11月11日24點(diǎn)，淘寶直播成交破億直播間達(dá)119個(gè)，創(chuàng)歷史新高。此外，今年雙11淘寶直播整體成交金額、購(gòu)買用戶數(shù)均實(shí)現(xiàn)大幅度同比增長(zhǎng)。

大促回暖背后，離不開消費(fèi)環(huán)境回暖，但歸根到底，阿里給對(duì)了藥方。

今年雙十一，淘寶持續(xù)進(jìn)行了大手筆投入，在滿減基礎(chǔ)上再投入300億消費(fèi)券及紅包，以家電品類為例，今年政府補(bǔ)貼首次可以疊加大促品類券，商家也給出了強(qiáng)有力的折扣，很多商品最低折扣低至6折。

淘寶還開啟了一系列動(dòng)作，旨在優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)，比如，接入微信支付和京東物流，大促期間，消費(fèi)者可以在淘寶APP上使用微信支付，也可以在微信內(nèi)完成淘寶購(gòu)物。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來了極具里程碑意義的一幕，阿里把核心業(yè)務(wù)開放給騰訊和京東，走向真正的融合。

商家側(cè)，本季度，淘天取消和退還商家年費(fèi)，并通過“全站推廣”提升商家經(jīng)營(yíng)效率，“全站推廣”的商家滲透率穩(wěn)步提升。淘天還推出“體驗(yàn)分”，讓商家不再卷“低價(jià)”，而是以提升消費(fèi)者體驗(yàn)為價(jià)值導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。今年淘寶新開店鋪累計(jì)超過600萬。

以松綁“僅退款”為例，7月底，淘寶宣布優(yōu)化“僅退款”政策，針對(duì)店鋪體驗(yàn)分≥4.8分的商家，推薦消費(fèi)者先跟商家協(xié)商解決。同時(shí)，淘寶全面升級(jí)體驗(yàn)分體系，服務(wù)體驗(yàn)與流量直接掛鉤，體驗(yàn)分越高，搜索排序結(jié)果相對(duì)也會(huì)越好。

相比往年，低價(jià)維度上的內(nèi)卷讓商家有苦難言，而今年雙十一火熱背后，用戶側(cè)和商家側(cè)形成互相促進(jìn)的正循環(huán)，才是推動(dòng)成交爆發(fā)的動(dòng)力。

一定程度上，淘寶天貓雙11的強(qiáng)勁增長(zhǎng)是電商行業(yè)走出低價(jià)格低質(zhì)量維度競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，在淘天的堅(jiān)持和引領(lǐng)下，電商行業(yè)已經(jīng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)，代表了行業(yè)生態(tài)呈現(xiàn)出正向循環(huán)趨勢(shì)。

回頭來看，雙十一不只是一次電商促銷，更是淘寶對(duì)自身戰(zhàn)略和執(zhí)行的一次檢驗(yàn)。

未來

近年來，我國(guó)電商行業(yè)迎來大洗牌，以拼多多和抖音為代表的新勢(shì)力強(qiáng)勢(shì)崛起，攪動(dòng)電商市場(chǎng)的原有格局。面對(duì)市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，作為電商之王的阿里開始發(fā)起新一輪反擊。

作為核心業(yè)務(wù)，淘天明確了“用戶為先”的發(fā)展戰(zhàn)略。

“用戶為先”代表的含義是創(chuàng)造行業(yè)最好的用戶體驗(yàn)，阿里管理層提出，公司必須更加開放，要以用戶為先的視角，尋求最廣泛的開放與合作，“包括傳統(tǒng)意義上競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的公司”。接入微信支付和京東物流，就是這一戰(zhàn)略的最佳實(shí)踐。

這不僅僅是業(yè)務(wù)動(dòng)作，更代表阿里率先改變了行業(yè)過去的思維定式，從用戶視角考慮問題，而類似這樣的動(dòng)作還有很多，這也是淘寶吸引更多用戶、帶動(dòng)行業(yè)正向循環(huán)的根本原因。

電商行業(yè)正在從無效內(nèi)卷的泥淖中走出，回到好貨、好價(jià)、好服務(wù)維度的競(jìng)爭(zhēng)，這也是阿里“用戶為先”戰(zhàn)略的必然要求。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)重回正軌，阿里也打開了更多業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的可能性。

在今晚的分析師電話會(huì)上，阿里集團(tuán)CEO吳泳銘表示，淘天消費(fèi)者購(gòu)買頻次繼續(xù)驅(qū)動(dòng)大盤增長(zhǎng)，月度交易用戶創(chuàng)歷史新高。“交易用戶的增長(zhǎng)還會(huì)持續(xù)，而用戶的增長(zhǎng)和留存，在未來會(huì)帶來更多的消費(fèi)增量。”

復(fù)旦大學(xué)中國(guó)研究院副研究員劉典指出，幾個(gè)季度以來，阿里不計(jì)短期利潤(rùn)，堅(jiān)持為消費(fèi)者體驗(yàn)和商家生態(tài)投入，有助于帶領(lǐng)行業(yè)告別低質(zhì)內(nèi)卷，重回健康發(fā)展軌道，這也是電商行業(yè)向新質(zhì)生產(chǎn)力躍遷的題中之義。

華爾街投行杰富瑞、摩根大通、中金、高盛等機(jī)構(gòu)均表示看好阿里未來的發(fā)展。中金公司認(rèn)為，阿里通過用戶信用分、商家體驗(yàn)分和流程優(yōu)化等方式在保障用戶體驗(yàn)的基礎(chǔ)上，有效降低商家經(jīng)營(yíng)成本，有利于打開平臺(tái)長(zhǎng)期貨幣化率空間，建設(shè)健康商家生態(tài)。

摩根大通測(cè)算認(rèn)為目前有2億-3億微信支付用戶還不是淘寶用戶，雙方互聯(lián)互通有望為淘寶帶來20%～30%的增量用戶，“我們認(rèn)為這是一個(gè)比大多數(shù)投資者預(yù)期的更有意義的潛力”。該機(jī)構(gòu)重申阿里巴巴（BABA）超配評(píng)級(jí)，并調(diào)高目標(biāo)價(jià)至125美金。

10年前，阿里在上市當(dāng)天憑借2314億美元市值，超越騰訊和亞馬遜，成為全球第三大互聯(lián)網(wǎng)公司，這是中國(guó)電商模式在全球市場(chǎng)的一次巨大勝利。然而，近年來，中概股低迷疊加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，讓阿里不得不以創(chuàng)業(yè)狀態(tài)重拾競(jìng)爭(zhēng)力。

正如馬云在阿里巴巴成立25周年當(dāng)天所言，他最驕傲的不是創(chuàng)辦了多少家公司，而是給社會(huì)帶來了多少的變化和價(jià)值。很大程度上，這也是阿里回歸用戶、重新出發(fā)的動(dòng)力。

不同于二十多年前，阿里引領(lǐng)了中國(guó)電商行業(yè)的崛起，如今，電商行業(yè)經(jīng)歷高速發(fā)展后逐漸邁入低質(zhì)的存量競(jìng)爭(zhēng)，阿里再次站出來，希望帶領(lǐng)行業(yè)走向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的正軌。與二十多年前不同的是，等待阿里的不是一個(gè)需要開墾的新市場(chǎng)，而是一個(gè)成熟的紅海行業(yè)，也意味著要拿出更大的戰(zhàn)略定力與堅(jiān)持。

好在今年雙11，不僅消費(fèi)者和商家用腳投票，行業(yè)也給出了積極回響。

本文來源：全天候科技

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