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手機(jī)操作系統(tǒng)“新三國(guó)殺”，華為、蘋(píng)果、小米誰(shuí)會(huì)是贏家？

劉凡編輯：林炯佳發(fā)布于：2024-07-25 11:26 PConline原創(chuàng)

2017年9月，微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨在接受媒體訪談時(shí)表示：“最近，我改用了安卓系統(tǒng)手機(jī)。”那一年，微軟正式放棄Windows Phone系統(tǒng)，退出智能手機(jī)操作系統(tǒng)之爭(zhēng)。

在此后7年時(shí)間里，智能手機(jī)操作系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“手機(jī)OS”）基本被安卓和iOS瓜分殆盡。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，2023年，這兩大操作系統(tǒng)合計(jì)占據(jù)全球超過(guò)98%的市場(chǎng)份額。

也是在這段時(shí)間里，智能手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)逐漸走向同質(zhì)化，無(wú)論是硬件還是軟件，各家的區(qū)別都越來(lái)越小。“iOS借鑒安卓”，“安卓借鑒iOS”，成為每年兩大系統(tǒng)更新時(shí)，必然會(huì)被談及的話(huà)題。

到了2024年，智能手機(jī)操作系統(tǒng)終于迎來(lái)了更多新變化。生成式AI全球爆火、物聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展，以及華為鴻蒙系統(tǒng)的崛起，給沉寂已久的市場(chǎng)投入了三塊“巨石”。

從功能性上看，越來(lái)越多的IoT設(shè)備讓手機(jī)OS不再只是“手機(jī)上的OS”，而是需要與數(shù)十億臺(tái)，甚至數(shù)百億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接、協(xié)同，這對(duì)OS提出了更高的要求。而AI時(shí)代的到來(lái)，讓手機(jī)OS獲得了有史以來(lái)最重要的功能變化，手機(jī)廠商終于可以在同質(zhì)化的市場(chǎng)，嘗試做出更多差異化。

華為鴻蒙系統(tǒng)的加入，則讓安卓和iOS“非此即彼”的默契競(jìng)爭(zhēng)，迎來(lái)了久違的“第三者”。根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)，今年一季度，鴻蒙系統(tǒng)在全球市場(chǎng)的份額從2%翻倍增長(zhǎng)到4%，而在中國(guó)市場(chǎng)的份額則增至17%。同期，蘋(píng)果iOS在中國(guó)智能手機(jī)操作系統(tǒng)市場(chǎng)的份額則下降了四個(gè)百分點(diǎn)，降至16%，這也標(biāo)志著鴻蒙系統(tǒng)在中國(guó)市場(chǎng)的市占率正式超越iOS。

作為后發(fā)玩家，華為鴻蒙必須拿出更加優(yōu)秀的產(chǎn)品表現(xiàn)，才有可能在安卓和iOS的夾縫中贏得生存，這更加劇了競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

手機(jī)OS從十年前的蘋(píng)果（iOS）、谷歌（安卓）、微軟（Windows Phone）“三國(guó)殺”，變成了現(xiàn)在的蘋(píng)果（iOS）、谷歌（安卓）、華為（鴻蒙）的“新三國(guó)殺”，他們的競(jìng)爭(zhēng)將貫穿中國(guó)智能手機(jī)系統(tǒng)的下一個(gè)十年。

軟硬件協(xié)同，系統(tǒng)級(jí)AI更有優(yōu)勢(shì)

今年上半年，蘋(píng)果、谷歌、華為均公布了自家的手機(jī)AI服務(wù)。不過(guò)，由于中國(guó)市場(chǎng)的特殊情況，蘋(píng)果部分AI服務(wù)可能難以在國(guó)內(nèi)運(yùn)行，而根據(jù)過(guò)往谷歌服務(wù)在國(guó)內(nèi)的運(yùn)營(yíng)情況來(lái)看，谷歌AI基本也與國(guó)內(nèi)絕緣。因此，PConline將重點(diǎn)討論國(guó)產(chǎn)安卓廠商的變化。

首先是“蘋(píng)果智能”（Apple Intelligence），它包括蘋(píng)果自身把控的部分和與第三方合作的部分，前者由蘋(píng)果云端大模型與設(shè)備端側(cè)大模型相結(jié)合，后者目前與OpenAI的ChatGPT合作。

盡管OpenAI并不服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，這部分AI功能可能由百度文心一言、阿里巴巴通義千文等國(guó)產(chǎn)大模型代替，但事實(shí)上并不會(huì)特別影響Apple Intelligence的實(shí)際表現(xiàn)。在蘋(píng)果的官方宣傳中，接入第三方大模型只是方便用戶(hù)調(diào)用，而不涉及任何與硬件或系統(tǒng)的融合。因此，Apple Intelligence的重點(diǎn)依然是蘋(píng)果自有AI服務(wù)。

在Apple Intelligence發(fā)布10天后，6月21日，華為帶來(lái)了Harmony Intelligence（鴻蒙智能）。兩者在諸多方面都有著很高的相似度，例如，雙方的語(yǔ)音助手都融入了AI大模型，能夠通過(guò)語(yǔ)音控制諸多系統(tǒng)級(jí)操作，以及能夠?qū)崿F(xiàn)文本總結(jié)、圖片智能消除、生成等。

不同的是，“鴻蒙智能”也有許多“蘋(píng)果智能”沒(méi)有的功能，例如，“小藝”語(yǔ)音助手在大模型加持下升級(jí)為“小藝智能體”，它能夠直接識(shí)別圖片中的表格，并生成Excel表格，“小藝”還可識(shí)別圖片和攝像頭里的內(nèi)容，并通過(guò)語(yǔ)音讓視力障礙人士“聽(tīng)到”真實(shí)世界等等。

從能力上說(shuō)，不管是“蘋(píng)果智能”還是“鴻蒙智能”，受限于本地算力他們都很難與第三方大模型相提并論，例如ChatGPT、Stable Diffusion等。蘋(píng)果和華為的優(yōu)勢(shì)是能夠做到軟硬件高度結(jié)合，讓AI服務(wù)手機(jī)，或者說(shuō)，把手機(jī)變成AI的載體，最終實(shí)現(xiàn)“1+1>2”的效果。這是其他所有第三方大模型都不具備的優(yōu)勢(shì)——“系統(tǒng)級(jí)AI”。

但想要做到系統(tǒng)級(jí)AI，有兩個(gè)前提條件：一是必須掌握核心硬件，比如CPU或GPU，只有掌握底層芯片，廠商才有可能挖掘硬件的更多潛力，使之與AI大模型更好地結(jié)合；二是需要有足夠強(qiáng)大的端側(cè)大模型和云端大模型，畢竟大模型的能力直接決定了AI在手機(jī)上的實(shí)際表現(xiàn)。

對(duì)蘋(píng)果和華為來(lái)說(shuō)，核心硬件手機(jī)SoC都是自研，因此不存在硬件問(wèn)題。而在大模型方面，蘋(píng)果并未公布其自研云端大模型參數(shù)，但媒體報(bào)道其性能可能與GPT-4接近。端側(cè)方面，蘋(píng)果此前公開(kāi)了OpenELM開(kāi)源AI模型，蘋(píng)果稱(chēng)，其主要在設(shè)備上本地運(yùn)行，它的模型參數(shù)范圍從2.7億到30億，與目前主流端側(cè)大模型相差不大。

華為則是盤(pán)古大模型，這也是華為當(dāng)家AI，此前已在工業(yè)領(lǐng)域開(kāi)始應(yīng)用，手機(jī)上采用的盤(pán)古大模型參數(shù)更小，同樣是數(shù)十億參數(shù)。

總的來(lái)說(shuō)，根據(jù)蘋(píng)果和華為在發(fā)布會(huì)上公布的信息，目前這兩者的系統(tǒng)級(jí)AI已經(jīng)相當(dāng)完善。但對(duì)安卓來(lái)說(shuō)，情況就沒(méi)那么樂(lè)觀了。

以小米為例，小米手機(jī)的芯片來(lái)自高通和聯(lián)發(fā)科，如果和蘋(píng)果、華為一樣做系統(tǒng)級(jí)AI，小米就需要同時(shí)針對(duì)兩個(gè)芯片平臺(tái)做針對(duì)性?xún)?yōu)化。并且，由于芯片采購(gòu)自第三方，因此，小米也很難獲取芯片最底層的權(quán)限，將芯片能力完全榨干。

與此同時(shí)，高通和聯(lián)發(fā)科都有多款不同型號(hào)芯片，它們的算力也各不相同，小米還需要把控每款芯片能夠承擔(dān)的AI能力上限而做針對(duì)性適配。

與之對(duì)比，蘋(píng)果只需維護(hù)每年更新一代的A系列芯片，華為是麒麟9000系列芯片，兩者的工作量都要少得多。

由此可見(jiàn)，即便不考慮AI大模型的能力強(qiáng)弱問(wèn)題，安卓廠商想要做系統(tǒng)級(jí)AI，都將面臨非常繁重的適配問(wèn)題。

目前對(duì)這類(lèi)問(wèn)題的解決辦法是芯片廠商提前介入，在裝入手機(jī)前就給手機(jī)廠商們打好樣，提前適配AI大模型。例如，今年3月聯(lián)發(fā)科宣布與阿里巴巴通義千問(wèn)實(shí)現(xiàn)芯片級(jí)適配，以及高通將第三代驍龍8s移動(dòng)平臺(tái)適配支持Baichuan-7B、Gemini Nano、Llama 2等大模型。

但芯片廠商做“中間商”與手機(jī)廠商能否達(dá)成需求一致，依然不確定。從這個(gè)層面來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果和華為在系統(tǒng)級(jí)AI方面將有著天然優(yōu)勢(shì)，安卓廠商想要追趕，必須付出更多努力。

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，多設(shè)備協(xié)同才是趨勢(shì)

物聯(lián)網(wǎng)的故事不像AI那么性感，也不像AI來(lái)得那么突然。事實(shí)上，從2016年前后，小米入局IoT以來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)一直是一個(gè)非常重要，但又常常被忽視的領(lǐng)域。

智能手機(jī)作為目前移動(dòng)智能終端的核心，也是物聯(lián)網(wǎng)最重要的控制中心，無(wú)論是智能手表、TWS耳機(jī)，還是各類(lèi)智能家居，智能手機(jī)操作系統(tǒng)的好用與否，很大程度上也影響了這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的使用體驗(yàn)。

小米雖然擁有目前最龐大、齊全的IoT品類(lèi)，但其手機(jī)OS在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域卻飽受詬病，被用戶(hù)認(rèn)為多設(shè)備互聯(lián)能力差，協(xié)同連接不夠穩(wěn)定。但嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這并不只是小米的缺陷，而是整個(gè)安卓都面臨的問(wèn)題。

由于安卓誕生時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展趨勢(shì)還不明顯，因此安卓主要面向智能手機(jī)、平板電腦等復(fù)雜設(shè)備，這也導(dǎo)致安卓系統(tǒng)體量較大。但像智能冰箱、智能空調(diào)等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備并不需要智能手機(jī)一樣的復(fù)雜功能，搭載安卓系統(tǒng)雖然讓它們具備了智能化，但系統(tǒng)過(guò)于繁雜就容易導(dǎo)致上述問(wèn)題。之所以小米被詬病最多，恐怕主要原因在于其IoT產(chǎn)品最齊全，銷(xiāo)量最高，因此用戶(hù)感知更為明顯。

在意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題后，2023年年10月，小米發(fā)布澎湃OS（本質(zhì)還是安卓系統(tǒng)），試圖從源頭解決互聯(lián)問(wèn)題，用小米的話(huà)來(lái)說(shuō)就是“工程師對(duì)底層架構(gòu)‘徹底重寫(xiě)’后打造的人、車(chē)、家全生態(tài)操作系統(tǒng)”。

不過(guò)，如果從時(shí)間上看，最先提出類(lèi)似設(shè)想的其實(shí)是華為鴻蒙系統(tǒng)。早在2019年鴻蒙發(fā)布之初，華為對(duì)其的定位就是“面向萬(wàn)物互聯(lián)的全場(chǎng)景分布式操作系統(tǒng)”，而不局限于智能手機(jī)操作系統(tǒng)。

鴻蒙的優(yōu)勢(shì)除了在開(kāi)發(fā)之初就為物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)了諸多功能特性，還在于其開(kāi)源項(xiàng)目OpenHarmony。在智能手機(jī)時(shí)代，安卓之所以能在一眾系統(tǒng)中脫穎而出，開(kāi)源是非常重要的原因之一。對(duì)華為來(lái)說(shuō)，OpenHarmony能否持續(xù)壯大，也將是影響鴻蒙生態(tài)發(fā)展最重要的因素之一。

過(guò)去幾年由于華為手機(jī)受限，鴻蒙的發(fā)展也相當(dāng)于“戴著鐐銬跳舞”，如今隨著華為手機(jī)業(yè)務(wù)恢復(fù)正常，鴻蒙與小米的正面交鋒勢(shì)必也將日益頻繁。

三大系統(tǒng)中，蘋(píng)果在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)展最慢，也最為保守，其多設(shè)備互聯(lián)主要集中在蘋(píng)果自有設(shè)備，例如iPhone、iPad、Mac之間的協(xié)同。HomeKit是蘋(píng)果智能家居生態(tài)圈的核心，支持多種智能家居設(shè)備連接和控制，并且兼容了通用物聯(lián)網(wǎng)規(guī)范“Matter”。但目前來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果在這一領(lǐng)域的存在感并不強(qiáng)。究其原因，主要是蘋(píng)果的閉源系統(tǒng)難以給予第三方物聯(lián)網(wǎng)廠商更多的權(quán)限。

對(duì)于目前最重要的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備——智能汽車(chē)，三大系統(tǒng)的表現(xiàn)也各不相同。

由于蘋(píng)果已經(jīng)放棄造車(chē)，因此其與智能汽車(chē)的交集完全交給了車(chē)載系統(tǒng)CarPlay。最新版CarPlay能力更強(qiáng)，但也需要獲取大量車(chē)輛權(quán)限和數(shù)據(jù)，正如蘋(píng)果不愿給予第三方廠商過(guò)多權(quán)限一樣，車(chē)企同樣也不愿意將其開(kāi)放給蘋(píng)果。因此，目前CarPlay的適配情況并不理想，尤其是在中國(guó)市場(chǎng)，造車(chē)新勢(shì)力普遍有著很強(qiáng)的智能化能力，CarPlay很難找到生存空間，目前主流品牌中只有小米宣布將適配最新版CarPlay。

對(duì)華為和小米來(lái)說(shuō)，情況則要好得多。澎湃OS和鴻蒙OS都能直接搭載在汽車(chē)上，并且都深度參與車(chē)輛制造，能夠做針對(duì)性?xún)?yōu)化。除了小米，目前安卓平臺(tái)布局了手機(jī)+汽車(chē)協(xié)同的品牌還包括蔚來(lái)和吉利，其中蔚來(lái)選擇自己造手機(jī)，吉利則通過(guò)收購(gòu)魅族，補(bǔ)上缺少的手機(jī)部分。

根據(jù)目前的市場(chǎng)反饋來(lái)看，這幾家同時(shí)擁有手機(jī)+汽車(chē)的品牌均獲得了不錯(cuò)的用戶(hù)口碑，例如吉利正擴(kuò)大魅族Flyme Auto的裝車(chē)量，將其搭載在更多車(chē)型上。

“新三國(guó)殺”互有優(yōu)劣勢(shì)，鹿死誰(shuí)手未可知

總的來(lái)說(shuō)，三大系統(tǒng)互有優(yōu)劣勢(shì)，沒(méi)有哪家能做到贏家通吃。

蘋(píng)果在自研芯片+閉源系統(tǒng)下，能夠做到高度融合的系統(tǒng)級(jí)AI，且擁有很強(qiáng)的數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)能力。但也正是因?yàn)檫^(guò)于封閉，蘋(píng)果在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)展緩慢，尤其是正被智能汽車(chē)逐漸拋棄。

同樣擁有自研芯片+自研系統(tǒng)的華為與蘋(píng)果基本實(shí)現(xiàn)了類(lèi)似的系統(tǒng)級(jí)AI，并且，由于鴻蒙的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，既能在開(kāi)發(fā)之初避免安卓在物聯(lián)網(wǎng)功能性方面的缺陷，也能發(fā)揮開(kāi)源的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大鴻蒙生態(tài)。鴻蒙的不確定在于其略顯稚嫩的生態(tài)，目前鴻蒙雖然在中國(guó)的市場(chǎng)份額提升至17%，但其全球份額依然只有4%，與安卓、iOS相差甚遠(yuǎn)。今年下半年不兼容安卓的“純血鴻蒙”就將正式上線(xiàn)，屆時(shí)，華為需要讓更多開(kāi)發(fā)者、用戶(hù)看到鴻蒙的價(jià)值。

而對(duì)國(guó)內(nèi)安卓來(lái)說(shuō)，劣勢(shì)主要體現(xiàn)在缺少對(duì)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的針對(duì)性?xún)?yōu)化，以及很難與手機(jī)核心硬件高度融合，做到如前兩者一般的系統(tǒng)級(jí)AI。但安卓的優(yōu)勢(shì)也是前兩者暫時(shí)無(wú)法比擬的，那就是過(guò)去十多年積累的數(shù)十億乃至數(shù)百億的用戶(hù)和設(shè)備保有量，想要取代它們需要極高的替代成本，這是安卓抵抗另外兩大系統(tǒng)的核心優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)然，對(duì)三大系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，有一點(diǎn)幾乎達(dá)成了共識(shí)：無(wú)論是系統(tǒng)級(jí)AI，還是面向物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的多設(shè)備互聯(lián)，軟硬件協(xié)同都在其中扮演了非常重要的角色，這或許也將是決定智能手機(jī)系統(tǒng)“新三國(guó)殺”誰(shuí)能稱(chēng)王的關(guān)鍵因素。

華為小米蘋(píng)果手機(jī)系統(tǒng)

劉凡

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