“那些年，來非洲的商人們個個賺得盆滿缽滿�！�
李飛，一位在肯尼亞首都內(nèi)羅畢經(jīng)營手機及周邊配套配件業(yè)務兩年的商人，向鈦媒體APP回憶道�！斑@里，就像十幾年前的華強北，商機無限。只要你愿意吃苦，耐得住寂寞，就能找到屬于你的金礦。當然，現(xiàn)在來淘金的人多了，能否淘到金子，就得看你的真本事了。”
近年來，全球消費電子行業(yè)，尤其是手機市場，一直籠罩在下行周期的陰影下。直到最近，行業(yè)才顯露出一絲回暖的跡象。放眼全球，中國、北美、歐洲無疑是智能手機的主戰(zhàn)場，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)，也是技術(shù)創(chuàng)新的前沿陣地。
然而，這些發(fā)達市場的飽和狀態(tài)，讓它們面臨增長的瓶頸。增量放緩，甚至出現(xiàn)了負增長，市場競爭愈發(fā)激烈。對于那些沒有蘋果那樣絕對優(yōu)勢的品牌來說，如果只固守眼前的小市場，很難實現(xiàn)做大做強的夢想。即便是追求小而美，也得先確保生存。
“出海到新興市場去淘金�！币殉蔀榻鼉赡旮餍懈鳂I(yè)的共同口號，今年尤為突出。李飛曾在華強北經(jīng)營了六年的二手手機生意，但隨著行業(yè)競爭的加劇，賺大錢的機會已經(jīng)不多了。
“俗話說，樹挪死，人挪活。家里也有壓力，所以2022年我決定跟隨老鄉(xiāng)來到肯尼亞。幸運的是，有人帶路，我先是幫忙，后來自己也撐起了一片天。雖然每臺手機的利潤不高，但需求巨大。我還代理了一些當?shù)仄放�，國�?nèi)的供貨渠道也很穩(wěn)定�！�
受供需兩端恢復的推動，Canalys預計2024年全球智能手機出貨量將復蘇3%至11.8億臺。其中，成熟市場的復蘇力度仍較緩，相比較下新興市場節(jié)奏較快�？梢钥隙ǖ恼f，新興市場已成必爭之地，除了OPPO、vivo、小米等“傳統(tǒng)”玩家，諸如榮耀等國產(chǎn)品牌也在加速布局。
李飛透露，中國品牌的手機在當?shù)睾苁軞g迎，除了肯尼亞，在尼日利亞這些國家，也都能看到中國品牌的LOGO，“確實感覺到很親切”。
都說有中國品牌的地方，發(fā)展都要快兩倍。目前，新興市場廠商的擁擠度正在加劇，從價格到渠道到營銷也是卷上天。只是，善于快速收割市場的中國品牌，也要入鄉(xiāng)隨俗，一是產(chǎn)品與價格的平衡，二是本土化運營，三則是有應對不確定因素的“Plan B”計劃。
這一次，輪到“第三世界”扛大旗
當一切尚未蓬勃發(fā)展之際，正是構(gòu)筑基石、奠定疆域的黃金時刻�？瞻桩嫴忌系牡谝还P，不僅會創(chuàng)造開端，更是大概率會決定之后的走向。第三世界的新興市場，現(xiàn)在就是這塊空白畫布。
通常情況下，新興手機市場指的是那些在手機行業(yè)發(fā)展迅速、市場潛力巨大，但相對于發(fā)達國家市場而言，仍處于成長階段或初期階段的國家和地區(qū)，比如非洲、中東、東南亞、拉丁美洲等，人口基數(shù)超過40億。
這些市場往往伴隨著快速的經(jīng)濟增長、人口紅利以及技術(shù)普及的加速。而且，手機行業(yè)發(fā)展相對滯后，人均手機保有量較小，市場空間較大。中低端智能手機需求旺盛，相對來說進入門檻不高，更多的是考驗渠道、營銷以及本土化能力。
如果說需要證明新興市場的潛力，沒有比“非洲之王”傳音更合適的了。雖然它是個中國品牌，但一直在做著海外的生意。多年在非洲等地的布局，讓其在背后悶聲發(fā)大財。
根據(jù)IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2023年公司非洲智能機市場的占有率超過40%，排名第一。在某些廠商還在互掐時，傳音已經(jīng)悄悄爬上了全球第四的位置。2023年，傳音一年賣出1.94億部手機，收入622.95億元，全年48.4億元的分紅金額，也一度成為行業(yè)的焦點。
圖片來源：傳音官網(wǎng)
李飛表示，“傳音在非洲市場的成功，主要還是抓住了當?shù)赜脩魧τ谌腴T級智能手機的需求，并通過產(chǎn)品的研發(fā)和渠道布局，去推廣品牌�！睆姆侵蕹霭l(fā)，遍布全球新興市場的網(wǎng)絡，讓傳音躋身全球前五，這背后也足以看出“第三世界”市場的潛力。
數(shù)據(jù)作為最直接的載體，從今年一季度不同地區(qū)市場的表現(xiàn)中，我們可以清晰地觀察到市場陣地的轉(zhuǎn)移。根據(jù)Canalys發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年第一季度全球智能手機市場實現(xiàn)了10%的同比增長，銷量達到了2.962億部，這標志著在經(jīng)歷了十個季度的低迷后，市場首次迎來了雙位數(shù)的增長。
以全球市場整體的表現(xiàn)為標尺，歐洲市場在連續(xù)12個季度下滑后，一季度出貨量同比增長2%至3310萬部，增速要遠小于平均水平；中國大陸智能手機市場出貨量與去年同期持平，達6770萬臺；北美地區(qū)智能手機市場則連續(xù)四個季度出貨萎縮，同比出貨下降11.2%至3460萬部。
相較于成熟市場低于平均水平的“拉胯”表現(xiàn)，新興市場則是交出了亮眼的答卷，也是全球手機市場重回雙位數(shù)增長的決定力量。
Q1全球主要市場出貨量&增速，鈦媒體APP制圖
2024年第一季度，拉美智能手機市場出貨量達3490萬部，同比增長26%，連續(xù)第三個季度實現(xiàn)兩位數(shù)增長。值得一提的是，從2023年下半年開始，該市場就開始復蘇，通貨膨脹水平總體上得到控制，消費者信心和經(jīng)濟復蘇。健康的庫存水平得到恢復，銷售渠道的需求在假期銷售旺季之前增加。
Canalys高級分析師Miguel Perez對鈦媒體APP表示，2024年第一季度向該地區(qū)的高出貨量一方面對應于年底銷售季節(jié)性后的補貨需求，另一方面對應于尋求從需求增加的銷售渠道中獲得最大庫存份額的供應商新推出的沖動。
2024年第一季度，中東地區(qū)(不含土耳其)智能手機出貨量達到1220萬部，同比增長39%。這主要得益于通脹率降低以及石油出口國對經(jīng)濟多元化的持續(xù)投入，帶來的非石油產(chǎn)業(yè)的強勁增長。經(jīng)濟和社會改革也刺激了私營領(lǐng)域的投資和外籍人口的增長, 尤其是海灣合作委員會經(jīng)濟體。
“這種多樣化吸引了大量外籍人士，特別是在沙特阿拉伯（KSA）和阿拉伯聯(lián)合酋長國（UAE）等市場。海灣合作委員會地區(qū)的大眾市場正在經(jīng)歷顯著增長，這得益于新來的藍領(lǐng)工人對智能手機的需求。像傳音這樣的供應商正在利用這一需求，通過提供價格優(yōu)惠且性能強大的智能手機�！盋analys高級分析師Manish Pravinkumar說道。
除此之外，非洲地區(qū)的增勢也依舊很猛，一季度出貨量同比增24%達1820萬部，增速躋身全球智能手機增長速度第三。其中，尼日利亞表現(xiàn)最為搶眼，同比增長42%。埃及的增長速度也達到了39%，阿爾及利亞在強勁的消費和投資拉動下增長16%。不過，也有下跌的市場，比如肯尼亞，跌幅達7%。
對此，李飛對鈦媒體APP解釋稱，這其中更多的是進口稅和增值稅上調(diào)的原因，不過對自己的影響相對來說并不是很大。
此外，東南亞市場的增速雖說只有12%，但是2350萬部的出貨量，則在新興市場中僅次于拉丁美洲。背后更多的市場還未完全恢復，大部分增長都出現(xiàn)在印尼和菲律賓等對價格敏感的市場。Canalys預測，2024年東南亞的智能手機出貨量增速只有4%。
對比北美、西歐和成熟亞太發(fā)達經(jīng)濟體和中國市場，新興市場整體上的智能機滲透率更低，功能機換智能機仍然驅(qū)動智能機市場增長的一個重要因素。TechInsights數(shù)據(jù)也給出了相同的答案，自2007年iPhone問世以來，北美地區(qū)的手機換機率一直居世界首位。然而，2024年中美和拉丁美洲(CALA)地區(qū)將以28.2%的換機率超過北美。
圖片來源：TechInsights
TechInsights預計，2025年- 2026年中美洲和拉丁美洲的換機率仍將是最高的，分別為28.8%和29.6%，相當于42個月和41個月的換機周期。
“群毆”三星，中國品牌加速涌入
在供需兩端回暖的推動下，新興市場的復蘇早在去年下半年就已經(jīng)有所顯現(xiàn)，并成為推動全球智能手機市場反彈的主要動力。今年依舊如此，成熟市場仍面臨較強的壓力，新興市場則是大多數(shù)智能手機廠商尋求增長的戰(zhàn)略市場。
除了傳音之外，更多的中國廠商已認識到這一點，在原有投入力度的基礎(chǔ)上，在近幾年進一步加速布局，在東南亞之外，瞄準了非洲、中東以及拉美市場。
多名國產(chǎn)品牌的相關(guān)人員均告訴鈦媒體APP，中國市場太卷了，出海是活得更好的前提。現(xiàn)在也是兩條腿走路，一方面是向歐洲這樣的高端市場進擊，通過旗艦產(chǎn)品在當?shù)亟⑵放屏�，從而提升國際影響力。另一方面，則是加速布局新興市場，增量空間更大，整體的限制也較少，相比較海外高端市場也更容易做出成績。
“中國品牌在進軍拉丁美洲以及中東等新興市場時，絕對沒有任何障礙和限制，最多是當?shù)仫L俗、文化的不同，在初期建立渠道會比較困難。”Canalys分析師對鈦媒體APP說道。
目前，包括華為、小米、OPPO、vivo、榮耀以及realme等品牌都加大了新興市場的投入力度，效果也很顯著。從鈦媒體APP統(tǒng)計的幾大主流新興市場一季度的出貨量數(shù)據(jù)表現(xiàn)可以看到，以傳音、小米、榮耀、OPPO、vivo等為代表的中國品牌，在新興市場“大殺四方”，占據(jù)著明顯的優(yōu)勢。
Q1新興市場出貨量排名&年增長率，鈦媒體APP制圖
小米作為上市公司，其海內(nèi)外的數(shù)據(jù)披露的相對較多一些。從國內(nèi)市場來看，小米已經(jīng)被擠到“others”的陣列中。但是，從全球來看，小米排名第三，國產(chǎn)手機第一。之所以如此，就是小米手機在海外的強勢表現(xiàn)。
據(jù)Counterpoint Research最新發(fā)布的各國/地區(qū)智能手機出貨量報告顯示，第一季度在接受調(diào)查的74個國家/地區(qū)中，小米在孟加拉國等8個國家/地區(qū)排名第一。一季度，小米在非洲和中東的出貨量增長更是超過了100%，分別為132%和115%。
圖片來源：小米曾學忠微博
對于小米海外市場，更多的人了解的是在東南亞的布局，雷軍的那一句“Are You OK”，讓人印象深刻�，F(xiàn)在，“Are You OK”更是被做成了雕塑擺放在小米總部園區(qū)，引來很多人的打卡。
小米總部園區(qū)的“Are You OK”雕塑
其實，早在很多年前，小米就開始布局非洲市場，并在2019年發(fā)布文件，宣布非洲地區(qū)部的成立。Canalys數(shù)據(jù)顯示，得益于紅米數(shù)字系列和A系列機型的熱銷，小米在超低端市場實現(xiàn)333%的增長。小米集團總裁盧偉冰稱，人事的調(diào)整和策略上的調(diào)整這兩者結(jié)合到一起，大家會發(fā)現(xiàn)小米在海外市場的發(fā)力會越來越快。
中東市場也是如此，一季度，小米在當?shù)氐氖袌龇蓊~同比提升7.1%至20.9%，為繼歐洲市場后，第二個突破20%市占率的海外市場�！拔艺J為小米在全球市場里，只要是我們在做的市場，都應該做到20%的市占率，只是我們目前的組織能力等方面沒到位�！北R偉冰在一季度業(yè)績會上直言。
“從潛力的角度來看，我們還有很大的空間。小米現(xiàn)在在沙特的市場占有率還只有個位數(shù)，以小米的經(jīng)驗來看，應該能占到二、三十個點，這是可以做到的。雖然說今年在非洲的增長已經(jīng)翻了一倍，但也只有10個點，20個點也應該是能做到的。”
除了小米，榮耀是另一家新興市場表現(xiàn)搶眼的中國品牌。2024年第一季度，榮耀首次闖入拉美五大品牌之列，市場份額增至7%，同比增長293%，拉美也成為榮耀繼中國大陸之后的第二大全球市場。
圖片來源：Canalys
4月底，榮耀CEO趙明也是發(fā)微博宣傳了在拉美取得的成績。“一周時間走訪了墨西哥、巴拿馬、哥倫比亞等國市場，榮耀的小伙伴在這里不斷深耕，業(yè)務發(fā)展非�？�！23年榮耀在拉美手機增長了200%，今年一季度也保持了100%以上增長�！�
榮耀CEO趙明微博
一位墨西哥零售商對鈦媒體APP指出，榮耀之所以攻勢這么猛，很大程度上是受益于華為之前打下的基礎(chǔ)�！敖柚A為，榮耀的商業(yè)架構(gòu)、經(jīng)銷商的資源以及打法策略，都不用再試錯，更不用從零開始，自然成長的速度會很快�！�
從定位層面來看，榮耀在拉美也是主推中低端產(chǎn)品，再輔以高端樹立品牌形象。鈦媒體APP發(fā)現(xiàn)，拉美市場前五名中，有四家是中國品牌。Canalys高級分析師Miguel Perez解釋稱，大多數(shù)重要的中國品牌以實惠的價格提供具有極具競爭力的功能的設(shè)備，在市場上具有顛覆性，這成功吸引了注重價格的消費者，并迅速擴大了市場份額。
除了小米和榮耀，其它國產(chǎn)品牌也都有著不錯的表現(xiàn)。其中，OPPO雖然一季度在非洲的出貨量下跌1%，但去年四季度則是暴漲156%，主要得益于埃及和摩洛哥等阿拉伯語國家市場的擴大。華為雖然沒有進入前五，但卻取得了371%的爆炸性增長。
Canalys駐迪拜高級分析師Manish Pravinkumar表示：“隨著大眾市場廠商加強產(chǎn)品供應，預計2024年超低端市場（低于100美元）將增長13%�！蹦壳�，非洲是世界上功能機滲透率最高的地區(qū)，達到46%，向智能手機轉(zhuǎn)變有望推動市場持續(xù)增長。
有增長的地方就有競爭，從各大新興市場的前五排名中可以看到，除了三星和蘋果，其它都是中國品牌�！坝兄袊鴱S商的地方確實是好事，因為消費者受益，能夠買到高性價比產(chǎn)品。”沙特的一名渠道商表示。
但同樣也要看到，三星在新興市場的單一品牌絕對優(yōu)勢。在多個新興市場，三星均拿下了第一名，非洲市場雖不如傳音，但也是高居第二名。
眾所周知，由于當年的“Note7”事件，三星基本上是失去了中國市場。但是，憑借著中國以外市場通過高低端產(chǎn)品的落地，三星多年來都是高居全球第一。在新興市場，三星更多的是通過A系列來匹配當?shù)叵M者的預算和需求。
一個數(shù)據(jù)就能體現(xiàn)三星低端機的受歡迎程度，去年全球十大暢銷智能手機中，三星A系列占據(jù)了三席，其余的都是iPhone。其中，三星Galaxy A04e和A14 4G因其價格便宜，推動在巴西、印度、墨西哥和印度尼西亞等新興市場的銷量。
低價、品牌加上在當?shù)亟⒅圃旎睾弯N售網(wǎng)絡，這是三星在新興市場也能吃香的原因，也是下一步中國品牌需要挑戰(zhàn)和提升的地方。
以前的經(jīng)驗不一定靈，接地氣更重要
征服了中國市場，就等于掌握了通往世界市場的金鑰匙，這是過往生意場的普遍認知。但是，只有當真正走出去后，才會發(fā)現(xiàn)照搬與復制不一定能成功，接地氣，讀懂當?shù)厥袌霾拍苷劙l(fā)展。
早在15年前，OPPO就開始出海探索國際市場，并看到了印度市場的潛力。不過，當時的印度市場基本上是以三星以及本土品牌為主，OPPO進入到印度市場兩年時間也沒能有太多的成績。對于印度這樣的市場來說，他們更愿意相信日韓品牌的產(chǎn)品。相比較下，中國品牌要在當?shù)厥袌鲩_展業(yè)務，難度要更大一些，本質(zhì)上還是過往的刻板印象太不友好。
為了打開市場，時任OPPO海外業(yè)務負責人的李炳忠（現(xiàn)真我realme創(chuàng)始人）每天到手機市場去觀察當?shù)赜脩舻馁彊C需求，以及對印度本土手機市場進行調(diào)研，調(diào)整產(chǎn)品方向，花大價錢買店鋪的廣告位以及在人流量大的地方做活動。
產(chǎn)品加上渠道營銷雙管齊下，之后推出的自拍手機幫助OPPO快速占據(jù)市場，并打響了品牌知名度，多年來一直高居印度市場前五名。而印度曾經(jīng)主流的本土手機品牌Micromax和Intex等，則被中國廠商趕到“others”中。
“中國人腦袋靈光、懂得變通�！边@是李飛到了肯尼亞后當?shù)厝私o出的評價。
短短幾年時間，中國品牌“霸榜”新興市場必然是有原因的。產(chǎn)品性價比高、敢拼是一方面，更重要的是知道把自己當作本地品牌去運營。無論是出海也好，全球化也罷，這都不是一次性生意，抓住市場底層的需求，別搞華而不實的東西就行。
需要注意的是，雖然都是新興市場，但是文化的差異、經(jīng)濟的差異以及渠道運營邏輯的不同，使得中國品牌也要用不同的方式去扎根和運營。
可能之前在東南亞做的挺好，但同樣的打法在別的市場不一樣有用。
比如說非洲市場，和國內(nèi)線上購物風靡不一樣，其仍停留在實體店消費的階段。不過，有了店面也只是第一步，后續(xù)的全流程服務更要做到位。
傳音之所以能夠拿下非洲消費者，產(chǎn)品符合當?shù)氐男枨笫且粋�原因，比如四卡四待，就是因為跨運營商資費很高，為了滿足用戶，搞出來這樣的一款產(chǎn)品，頗有華強北當年的影子。另一個，傳音也是在同時做著自己的口碑，通過后端售后維修以及建工廠，提供全流程的服務。
在菲律賓市場，傳音也是將產(chǎn)品定位、用戶以及渠道做了更為細分化的組合，才有了一季度的登頂。Canalys分析師周樂軒表示，傳音旗下有三個子品牌，分別為Infinix、Tecno和iTel，能夠?qū)r格相近的設(shè)備做到差異化。
Infinix的市場擴張，主要是通過與經(jīng)銷商的品牌直營店合作實現(xiàn)的，Tecno則專注于多品牌店和批發(fā)商，而iTel完全通過網(wǎng)絡直接向消費者供貨。
拉丁美洲作為新興市場中出貨量最多的，是一個主要由價格驅(qū)動的市場，擁有大量年輕的消費者，2023年中低端產(chǎn)品占總出貨量的80%。
鈦媒體APP從渠道獲悉，當?shù)刂饕N售渠道是零售連鎖店和移動運營商，2023年占設(shè)備出貨量的85%。其中零售渠道是最重要的，占比為53%，運營商是第二位的，占比為32%。不過，在智利、墨西哥和秘魯?shù)纫恍┦袌鲋校\營商的權(quán)重更大。
拉美2023年手機價格區(qū)間份額
Canalys高級分析師Miguel Perez對鈦媒體APP表示，雖然電子商務在該地區(qū)一直在發(fā)展，但它仍然沒有在智能手機銷售中占據(jù)如此大的比例。巴西可能是在線銷售份額最大的國家，約占15%�！霸谑袌錾险紦�(jù)更鞏固地位的供應商是那些與零售商和運營商渠道建立了牢固關(guān)系的供應商�！�
榮耀在拉美的成功，也是因為其走對了路數(shù)。分析指出，在渠道層面，榮耀通過與主要的傳統(tǒng)渠道合作，迅速推進其商業(yè)戰(zhàn)略——主要運營商（一級合作伙伴）及當?shù)刂饕闶凵蹋ǘ壓献骰锇椋┻_成合作關(guān)系，從而提升了在核心市場上的曝光度和影響力。渠道建立后，也沒急著打價格戰(zhàn)，而是通過多價位段產(chǎn)品，去打造差異化，借助渠道和產(chǎn)品去樹立品牌形象。
對比之下，中東市場傳統(tǒng)上是一個“開放市場”，線下零售商推動銷售。近年來，供應商開始直接與合作伙伴合作開設(shè)品牌店。運營商的作用有限或可以忽略不計，因為消費者有充足的選擇，可以從線下和線上零售商那里購買。
Canalys高級分析師Manish Pravinkumar表示，“小米、榮耀和傳音已成為200美元以下細分市場的領(lǐng)軍者。小米著力拓展在該地區(qū)的線下業(yè)務，在阿聯(lián)酋Sharaf DG等零售商中開設(shè)的門店數(shù)量從4家增加到12家。榮耀通過在沙特阿拉伯積極開展零售活動并新建服務中心吸引了各種價位段的消費者，moto正通過與科威特Al Ghanim/Xcite等主要零售商和亞馬遜等線上平臺建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系來確立其細分市場地位�！�
“一些品牌試圖切斷與當?shù)睾献骰锇榈穆?lián)系以節(jié)省利潤，并將節(jié)省下來的錢轉(zhuǎn)嫁給消費者，但這種方法在該地區(qū)往往被證明是有害的，在中國行之有效的方法不一定在這里有效。”
不同市場的特性，也天然的要求中國手機品牌要有耐性，有資源去聯(lián)動渠道商，必須統(tǒng)籌他們在總部和區(qū)域組織間對市場趨勢的理解。高級的市場資源很重要，初級的市場資源是命脈。
另外，當市場品牌多了后，渠道的議價能力隨之也上來，后者也想減少對單一品牌的依賴。因此，未來，品牌廠商積壓渠道庫存時，也要提供充分的清庫存支持，這樣才是一個順暢的正循環(huán)，也是品牌爭奪渠道資源的關(guān)鍵。
灰產(chǎn)、政策的不確定性，本土化壓力仍很大
在商業(yè)戰(zhàn)場，沒有絕對的領(lǐng)先，也沒有誰可以說一直永遠不掉隊。在不同的市場做生意，遵守當?shù)氐囊?guī)則是基本。只是，全球化大潮下，沒有獨善其身的單一市場，某一市場的波動以及環(huán)境的影響，必然會對當?shù)氐慕?jīng)營造成影響。
新興市場的特點很明顯，就是潛力大，早入局早占坑。但是，硬幣有兩面，新興市場對比中國這樣成熟的本土市場，必然存在著更多的不確定性，包括規(guī)則的不完善，以及政策的不穩(wěn)定。
“肯定是要抱團的，否則很難做。往近的說，你要能拿到價格合適的貨，你得和當?shù)毓芾頇C構(gòu)打好關(guān)系，無論是商會也好，老鄉(xiāng)會也罷，你得有一個組織，會少走很多彎路，而且這也都是資源�！�
李飛作為渠道商，用他自己的話來說，并沒有太多的壓力，應對也較為靈活，主要是在來之前就有組織，自己更多的是投錢，而不用關(guān)注太多亂七八糟的事情。
作為李飛在國內(nèi)的供貨商，胡明則表示，自己也知道出去掙得多，但是也知道有多苦，所以自己也不眼紅�！俺鋈サ哪繕司秃軉我�，只為錢來，其他的只要忍耐即可�！�
中國品牌在外“開疆”，何嘗又不是如此，有苦只能自己咽。
“其實，目前在多數(shù)市場都還好，依靠當?shù)氐囊恍┙M織，能夠撬動一些資源，而且政策上的變動也都是可以接受的。”某國產(chǎn)品牌人員說道。在他看來，諸如關(guān)稅的上調(diào)這些變動，都是在預期內(nèi)的，但確實也會對當?shù)厥袌鲈斐梢欢ㄓ绊�。比如一季度，肯尼亞由于進口稅和增值稅上調(diào)，導致智能手機出貨量下降7%。摩洛哥因關(guān)稅上調(diào)，導致市場下滑17%。
“最讓人憋屈和無奈的，是一些市場為了所謂的扶持當?shù)禺a(chǎn)業(yè)，而做出的一些不公平的事情，比如說印度，這點小米和vivo感觸都挺深�！盋analys公布的數(shù)據(jù)顯示，今年一季度小米和vivo出貨量位列第二、三名，去年在當?shù)厥艿搅艘恍┎还降闹缚�，引發(fā)了一陣熱議。
圖片來源：Canalys
去年6月份，印度負責打擊金融犯罪的機構(gòu)中央執(zhí)法局（ED）已向中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行發(fā)出正式通知，指其非法向國外轉(zhuǎn)移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。此前，印度當局已扣押了小米共555.1億盧比資金（約合人民幣48億元）。雖然經(jīng)過溝通，印度返還了48億的罰款和資產(chǎn)，但市場多數(shù)聲音認為小米的前路還會有很多坎坷。
在嚴苛的環(huán)境下，vivo也曾被“發(fā)難”。去年7月，印度執(zhí)法局以“洗錢嫌疑”為由，突擊搜查了vivo和相關(guān)企業(yè)在印度的生產(chǎn)經(jīng)營場所，并封鎖了vivo在印度的119個相關(guān)銀行賬號，約3.9億元人民幣資金被凍結(jié)。
12月，印度執(zhí)法局（ED）又以打擊金融犯罪為名，近期逮捕了vivo印度分公司的首席執(zhí)行官 Terry 、首席財務官 Harinder Dahiya 和顧問 Hemant Munjal ，該機構(gòu)指控vivo印度分公司非法匯款超過620億盧比。
去年6月份，據(jù)印度《經(jīng)濟時報》報道，印度政府要求小米、OPPO、vivo等手機廠商任命印度籍人士擔任CEO等高管職位，并要求中國手機制造商在其印度業(yè)務中引入印資股權(quán)合作伙伴，印資持股51%。印度方面還要求中國手機品牌將相關(guān)制造工作委托給印度公司，以提升本地制造能力，并通過當?shù)亟?jīng)銷商出口。
日前，又有報道指出，vivo印度公司正與印度塔塔集團（Tata）洽談，由塔塔集團收購其多數(shù)股份、成立合資公司等事宜，以符合印度政府要求高管由印度籍人士出任、營銷網(wǎng)絡在地化，以達到本土化的目的。最新消息顯示，談判已進入后期階段，但關(guān)于價格目前還并未談攏。
從種種跡象來看，印度作為曾經(jīng)國產(chǎn)手機品牌出海最成功的國家之一，正在發(fā)生變化。
“除了手機行業(yè)，包括家電制造、工業(yè)制造等其他領(lǐng)域的中資企業(yè)都遇到了印度方面的審查�！币晃辉谟《犬�?shù)刈鲲L險投資業(yè)務的人士向南對鈦媒體APP表示。按照向南的說法，印度對于國產(chǎn)手機的集體審查，核心的原因是為了“印度制造”。
日前，一位博主在社交平臺發(fā)文稱，“現(xiàn)在小米，OPPO、vivo的員工連出差入境印度的簽證都很難批準，前陣子OPPO召開印度代理商的會議，地點選擇的是尼泊爾，大家都飛到尼泊爾去了�！�
你圖人家利息，人家圖你本金。既然受到如此不公平待遇，為何不走呢？
投入太多了，而且市場容量也確實在這里，現(xiàn)在做切割基本是不可能，只能說是看如何談判，能夠盡量讓損失少一些�！币幻咏∶椎膬�(nèi)部人士說道。
不穩(wěn)定的政策約束之外，新興市場的灰產(chǎn)也成為制約中國手機品牌的一大挑戰(zhàn)，擠壓了行業(yè)的一些空間。
鈦媒體APP了解到，在巴西、委內(nèi)瑞拉、古巴、玻利維亞、哥倫比亞和墨西哥等國家，灰產(chǎn)的增長較快。委內(nèi)瑞拉和古巴等國家因其社會經(jīng)濟狀況而成為最普遍的國家，其次是巴西。據(jù)估計，2024年期間，巴西的灰色市場可能占市場銷售設(shè)備總數(shù)的25%以上。
站起來的中國品牌，“合力”比“內(nèi)耗”更重要
20%的知名品牌擁有80%的市場份額，出海已經(jīng)成為各行各業(yè)的必做題，手機更是如此。相比較此前的出海，中國手機品牌的這一輪出海是有底氣的出海，是從過往粗制濫造的刻板印象到高質(zhì)量、性價比高的轉(zhuǎn)向，更多的新興市場早已認同中國制造和中國品牌。
除了手機，在家電行業(yè)，海爾智家在去年首次進入印度市場前三，在越南、泰國、菲律賓等國，海爾智家洗衣機、空調(diào)等產(chǎn)品更是當?shù)厥袌龅念^部。創(chuàng)維旗下的coocaa電視在印尼市場的線上線下整體零售量位居第一，機頂盒在墨西哥、尼日利亞、沙特以及印度等國家都占據(jù)著超50%的市場。
單從體量上來看，中國品牌已成為新興市場的“當?shù)亍逼放�。只是，新興市場的體量大，但變化也大，市場的需求會加速向上。在有量之后，中國手機品牌還要面臨更多的客觀問題，比如二手機的壓力、品牌力爭奪以及內(nèi)耗。
眾所周知，新興市場的特點就是人多錢少，入門級智能手機需要量很大，高端的買不起，更多的是買二手。當下，二手手機的吸引力正在提升，對新機市場造成了一定沖擊。
Canalys高級分析師Manish Pravinkumar對鈦媒體APP指出，在中東市場，許多買不起新高端手機的消費者選擇二手設(shè)備，尤其是蘋果和三星。雖然新手機仍然占70-80%的銷售額，但二手手機正在獲得吸引力，特別是在大眾市場和在線領(lǐng)域。
在非洲市場也是如此，二手機正在吸引著更多的消費者。其中，肯尼亞首都內(nèi)羅畢常住人口400萬左右，但是有智能手機的比例還不到一半，二手也成為很多人的選擇。
有意思的是，李飛告訴鈦媒體APP，可能是華強北的能力太強了，當?shù)氐囊恍┯脩舾矚g來自歐洲和美國的二手iPhone，而很多國內(nèi)來的貨大多都做了翻新，或者是用安卓機作假。
胡明表示，iPhone是主力出貨機型，一些早就在中國淘汰的型號，整備一下拿到非洲賣。128G的iPhone XR 40臺起發(fā)，出貨價還能在1300左右。如果不翻新利潤太低了，現(xiàn)在都是從迪拜走一圈，問題不大。
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從各地區(qū)的市場排名來看，除了非洲，三星穩(wěn)穩(wěn)地占據(jù)著第一名的位置。無論是新機，還是二手手機，三星和蘋果在當?shù)赜脩舻男闹惺歉鼮楦叨说�。在品牌上的缺失，是中國品牌需要未來進一步解決的問題。
“很難，就我這邊的情況來看，國產(chǎn)手機是性價比高，但是品牌力確實還是差個級別。聽說現(xiàn)在蘋果也開始打這些新興市場主意了，只是價格目前還不能和國產(chǎn)手機競爭。”李飛表示。
目前，蘋果加大了在東南亞地區(qū)的投入力度，庫克也是多次親臨該市場，線下開店的速度也正在加快。隨之帶來的還有供應鏈企業(yè)的建廠招工，頗有復制中國工廠的意味。雖說在銷量上，蘋果還進不了大多數(shù)新興市場的榜單，但是從當前的動作來看，蘋果正在堵住中國手機品牌未來突圍高端的入口。
除此之外，中國手機品牌間的“內(nèi)卷”在加速占領(lǐng)市場的同時，也在做一些沒必要的“內(nèi)耗”，自傷元氣。
“依稀記得當初OV在進入印度市場時候的不理性，真的是瘋狂砸錢做廣告占渠道，那時候不賣貨光靠補助就能賺錢了”，一名印度渠道商回憶道，“除了常見的店鋪、機場這些地方，OV為了打更多的廣告，只要是有門頭，都花錢裝上牌匾�！�
現(xiàn)在中國品牌在新興市場的競爭，雖然更為理性一些，不會出現(xiàn)為了搶市場蒙眼砸上億的情況，但是在強壓之下，明爭暗斗也不少。接近聯(lián)想在拉美市場的人士透露，的確有壓力了，運營商渠道之前一直是我們的優(yōu)勢，但現(xiàn)在感覺后來的都虎視眈眈盯著，挖人挖資源，這都是常態(tài)。
“卷是為了快速占據(jù)市場，但也不一定都是好事，太卷了，有時候搞得我們也比較難做�！鄙程氐囊幻郎虩o奈地表示，“現(xiàn)在在爭奪比較厲害的市場，其實賺不到什么錢，大家很多都是貼錢在做，萬一再遇到點政策上新規(guī)和限制，那就真的沒啥可玩的了。”
玩家越來越多，新興市場的新一輪競爭已然打響。毫無疑問，這一輪的主角由中國廠商扮演，不搶戲，合力拍出一部部完美的作品更為關(guān)鍵，屬于中國品牌的市場才會更大。
就像李飛說的那樣，“這里像極了當初的中國，可能有點過，但確實相對機會很多。只是，之前怎么都以為三四年就能賺個養(yǎng)老錢回國躺平，但現(xiàn)在大家真的是太卷了�！�
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