比起財報上的數(shù)字，行業(yè)內(nèi)外更關(guān)注百度AI做到哪了，能否兌現(xiàn)預(yù)期甚至超過預(yù)期。
5月16日晚，百度發(fā)布2024年Q1財報，一季度總營收315億元。歸屬百度的凈利潤（Non-GAAP）70.11億元，同比增長22%，歸屬于百度核心的凈利潤（Non-GAAP）66.28億元，同比增長26%，均超出市場預(yù)期。
在財報電話會上，百度創(chuàng)始人李彥宏特別強(qiáng)調(diào)，百度要從Internet Centric Business轉(zhuǎn)型為AI First Business。AI對百度正在進(jìn)行全面的重構(gòu)，這不僅是推出一款產(chǎn)品或是模型這么簡單，而是對產(chǎn)品邏輯的徹底變革，這份財報，或許可以讓我們一窺大模型真實的產(chǎn)業(yè)價值與商業(yè)價值。
如何理解從Internet Centric Business到AI First Business？
Business的核心判斷依據(jù)，是業(yè)務(wù)模式和增長驅(qū)動力的來源，如果一家互聯(lián)網(wǎng)公司強(qiáng)調(diào)AI投入，但核心支柱僅有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，則仍為Internet Centric Business。百度有信心喊出AI First Business，意味著百度的AI改革已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)。
《跨越S曲線》一文寫到，所謂基業(yè)長青，并不是在一條曲線里面把它拉得非常長、非常陡，而是能夠一次又一次地跨越第二條曲線，在企業(yè)并未出現(xiàn)失速點時，盡早的開啟第二曲線，可能是企業(yè)追尋S曲線成功的最大秘籍。
好的公司都有自己的S型增長曲線，而且也大多吃過沒有第二增長曲線的虧，例如PC互聯(lián)網(wǎng)時代的霸主微軟，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代亦步亦趨，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向“云為先，移動為先”后又順利轉(zhuǎn)型。
百度早早就在找尋自己的第二增長曲線，甚至第三增長曲線，但在產(chǎn)業(yè)與技術(shù)的起與伏之間，戰(zhàn)略到落地并不總是一馬平川，但這次大模型的到來，百度有些不一樣了。
大模型時代Day1的搜索
互聯(lián)網(wǎng)時代的產(chǎn)品大多分為三個步驟，先是搭建高頻使用場景，通過免費模式獲得用戶，第二步是沉淀商業(yè)場景提高留存率，第三步是完成商業(yè)閉環(huán)，做到可持續(xù)賺錢。
百度的核心業(yè)務(wù)搜索也遵循如上邏輯，近年來百度在搜索業(yè)務(wù)主要平衡用戶體驗與商業(yè)化，但是你能想到一個完全沒有商業(yè)化，只考慮用戶體驗的百度搜索么？
這意味著，百度在大模型時代讓搜索重新回到Day1。
鈦媒體App觀察到，百度正在逐漸提升AI生成的搜索結(jié)果，并且增加了“互動”欄，完全改為問答式搜索，種種動作都表明，AI重構(gòu)搜索的速度在加快，而且也更放開手腳。目前，越來越多的搜索結(jié)果由AI生成，格式越來越多樣化，如文本、圖像、第三方鏈接、興趣點等。
經(jīng)過文心大模型重構(gòu)后的百度新搜索，具備極致滿足、推薦激發(fā)和多輪交互三個特點。在當(dāng)前百度搜索每天已有的問答需求中，首條滿足的比例已達(dá)到70%，百度搜索日均新增問答需求超過5000萬。
以互聯(lián)網(wǎng)為中心的搜索考核的是收入和利潤，但AI優(yōu)先的搜索，考慮的是用戶體驗和規(guī)模。
財報還提到，2024年3月百度App月活用戶達(dá)6.76億，同比增長3%，季度在線營銷收入170億元。百度在持續(xù)推進(jìn)AI重構(gòu)搜索，基于文心智能體平臺AgentBuilder構(gòu)建的智能體可在百度搜索等生態(tài)內(nèi)進(jìn)行分發(fā)，以豐富內(nèi)容生態(tài)、提升客戶效率。
在財報電話會上，李彥宏給出了最新判斷，搜索是AI時代最可能成為KillerApp的應(yīng)用，AI能生成更精準(zhǔn)、直接的結(jié)果，讓用戶一步滿足——這是最顯而易見的。
目前百度11%的搜索結(jié)果由AI生成，僅僅是個開端，搜索是百度的基本盤，百度能不能真的在AI時代立足，AI如何與搜索結(jié)合，百度想得足夠清楚，其中最難的部分可能是重回Day1的創(chuàng)業(yè)心態(tài)，而對于其后新搜索的路徑，可能沒有哪家企業(yè)比百度更熟稔了。
順著新搜索向下深挖，還可以看到兩個趨勢，一是在百度搜索上分發(fā)智能體，這或許是AI時代的“小程序”，短期能提升用戶體驗、提升商戶投放效率，長期來看，智能體形成的生態(tài)，可能讓百度成為一個超級入口；二是AI生成沒有廣告，短期會影響廣告收入，但長期看，能彌補百度的內(nèi)容生態(tài)，增加用戶粘性。
此前百度已經(jīng)推出了智能體開發(fā)工具AgentBuilder，讓每個人、每個組織都成為智能體的開發(fā)者。借助AgentBuilder的“零代碼模式”，新手小白用自然語言，幾句話就能創(chuàng)建一個智能體�，F(xiàn)在，百度搜索、小度、地圖、貼吧、車機(jī)等百度生態(tài)產(chǎn)品，都已接入智能體的相關(guān)能力，為開發(fā)者解決流量分發(fā)的后顧之憂，獲得實打?qū)嵉氖找妗?/span>
例如當(dāng)用戶搜索“新加坡旅游”，即可和新加坡旅游局智能體進(jìn)行互動。提問“什么時候去新加坡人最少”“去新加坡旅游的注意事項”“新加坡排名前三的酒店”等，智能體會綜合多個來源的信息，生成一個答案。此外，用戶還能讓智能體直接預(yù)訂新加坡環(huán)球影城的門票，一站式解決需求，大大節(jié)省時間。
截至目前，已經(jīng)有5萬多名開發(fā)者和上萬家企業(yè)入駐文心智能體平臺，智能體日均分發(fā)數(shù)百萬次，被大模型賦能的智能體能夠提升廣告轉(zhuǎn)化率，帶來長期的變現(xiàn)機(jī)會。
AI價格和門檻打下來，智能云收入拉上去
智能云是百度的第二曲線，李彥宏在財報電話會上透露，百度智能云在本季度營收達(dá)47億元，同比增長12%，并持續(xù)實現(xiàn)盈利（Non-GAAP）。同時，生成式AI貢獻(xiàn)的收入比例達(dá)6.9%，占比逐步擴(kuò)大。
文心大模型正在成為云的重要增長來源，正如李彥宏在電話會中所說“模型推理是重要的長期機(jī)會”，當(dāng)前文心大模型日均處理Token文本達(dá)到2500億，日調(diào)用量2億次，在此前披露的中國三星、榮耀合作基礎(chǔ)上，小米、vivo、OPPO、聯(lián)想和蔚來汽車也成為文心大模型的客戶，通過智能設(shè)備，進(jìn)一步帶動了模型調(diào)用量的增長。
從戰(zhàn)略布局角度看，AI在智能云領(lǐng)域的方向愈發(fā)清晰，并且貫徹落實到位，即降低AI應(yīng)用的價格和門檻，聚合行業(yè)客戶，真正讓云和AI的生態(tài)循環(huán)跑起來。
價格方面，百度做了兩件事，一是讓文心大模型旗艦版的成本降低至原本的1%，二是推出了5款輕量級/特定場景模型，結(jié)合3.5/4.0等旗艦?zāi)Ｐ�，形成MoE（大小模型協(xié)同）的使用方法。
像文心大模型4.0這樣的旗艦大模型，性能雖然強(qiáng)大，但調(diào)用價格很高，基于4.0開發(fā)所有應(yīng)用，也是一種資源浪費，所以百度提供了豐富多樣的選擇，包括旗艦版的ERNIE3.5、 ERNIE4.0， 也包括輕量版的ERNIE Speed、Lite、Tiny等，在性能和成本上供客戶挑選。
降低門檻方面，百度提供基于大模型開發(fā)所需的各種應(yīng)用工具，包括智能體開發(fā)工具AgentBuilder，AI原生應(yīng)用開發(fā)工具AppBuilder，以及各種尺寸的模型定制工具M(jìn)odelBuilder。
三大工具，是百度將AI轉(zhuǎn)化為先進(jìn)生產(chǎn)力的能力，譬如小度使用ModelBuilder，把這五款模型和文心3.5/4.0的旗艦版混用，普通問答調(diào)用小模型、算數(shù)學(xué)題才用4.0，最終實現(xiàn)了應(yīng)速度提升了2倍，成本下降了99%。
第一步，百度打下了大模型的價格，降低企業(yè)和開發(fā)者調(diào)用模型的成本。第二步，百度降低了開發(fā)門檻，讓大眾用自然語言就能開發(fā)智能體和AI原生應(yīng)用，百度智能云的收入自然就有了保障。
相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2024年1-4月，國內(nèi)大模型相關(guān)項目中標(biāo)公告已發(fā)布近200個，在中標(biāo)數(shù)量上已經(jīng)遠(yuǎn)超2023全年總數(shù)；在中標(biāo)金額上，大模型中標(biāo)項目的披露金額已經(jīng)達(dá)到2023年全年的77%左右。
其中，百度在主流大模型廠商中一舉拿下三項第一：最多中標(biāo)項目數(shù)量（7個）、覆蓋最多行業(yè)（6個）、中標(biāo)金額總數(shù)最高（超過5600萬）。對應(yīng)項目采購單位包含中華全國總工會、南方電網(wǎng)、中國聯(lián)通、鐵塔集團(tuán)等行業(yè)頭部客戶，也體現(xiàn)出大模型技術(shù)在政策、市場的雙輪驅(qū)動下相較于傳統(tǒng)創(chuàng)新技術(shù)，展現(xiàn)出了更為強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。
大模型時代的AI與云是一對互為前提的業(yè)務(wù)，AI的需求無疑會增加智能云的使用量，智能云體系能為AI提供更多的落地可能，AI與云的價值可以實現(xiàn)倍增。
自動駕駛，走進(jìn)規(guī)模效應(yīng)的前夜
在深耕十年自動駕駛之后，百度正在迎來自動駕駛新的曙光。在近日舉辦的Apollo Day上，百度Apollo發(fā)布了支持L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model），同時上新了搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案、價格僅20萬元的蘿卜快跑第六代無人車。
自動駕駛是百度的第三級曲線，如今技術(shù)和產(chǎn)業(yè)環(huán)境更加成熟，尤其是大模型驅(qū)動自動駕駛，有望實現(xiàn)技術(shù)階躍。百度Apollo ADFM基于大模型技術(shù)重構(gòu)自動駕駛，可以兼顧技術(shù)的安全性和泛化性，做到安全性高于人類駕駛員10倍以上，實現(xiàn)城市級全域復(fù)雜場景覆蓋。
也正是依靠自動駕駛大模型的應(yīng)用實踐，百度蘿卜快跑已經(jīng)攻克了武漢的復(fù)雜道路場景，實現(xiàn)了武漢城市全域、全時空場景覆蓋，為近半數(shù)的武漢市民提供便捷的無人化出行服務(wù)。同時在L2+智能駕駛領(lǐng)域，純視覺城市領(lǐng)航輔助駕駛產(chǎn)品ANP3也將全面應(yīng)用自動駕駛大模型Apollo ADFM，煥新升級為ASD（Apollo Self-Driving），即將在極越全系車型量產(chǎn)首發(fā)，實現(xiàn)智駕全國都能開、有百度地圖的地方都能開。
業(yè)內(nèi)都在關(guān)注特斯拉FSD和Robotaxi入華的消息，特斯拉FSD與百度地圖是合作伙伴，百度地圖真車道級導(dǎo)航即將在特斯拉全球首發(fā)，但百度Apollo與Robotaxi則是競品，支撐特斯拉無人駕駛的技術(shù)是FSD，百度蘿卜快跑的核心技術(shù)則是ASD，百度投入了10年的無人駕駛，并不過于擔(dān)心“狼來了”。
百度智能駕駛方面表示，對于特斯拉FSD和Robotaxi即將入華，百度對此特別期待，也非常歡迎，但同時認(rèn)為，在中國復(fù)雜的道路場景下做Robotaxi不容易，比如在武漢，特斯拉想要做到當(dāng)前百度的全無人運營水平，還是需要挺長時間，少則3年、多則5載，如果不信可以先來武漢跑一跑。
蘿卜快跑正在做兩件事，一是想把武漢打成真正的標(biāo)桿，運營面積擴(kuò)大一倍、實現(xiàn)7X24小時運營、覆蓋武漢700萬人口，讓蘿卜在武漢從“實驗”變得“實用”，真正成為武漢市民出行的一部分。
二是技術(shù)上積極推進(jìn)，上線六代車、發(fā)布自動駕駛大模型，進(jìn)一步提升安全性和風(fēng)險防范能力，同時降低成本，讓商業(yè)模式真正跑通。
結(jié)合百度蘿卜快跑在武漢的動作，也許自動駕駛規(guī)�；瘧�(yīng)用亦不遠(yuǎn)矣。
在最近一次百度內(nèi)部發(fā)言中，李彥宏表示，“大模型我們走在最前面，我們要去勇闖無人區(qū)，需要去冒前人沒有冒過的風(fēng)險。”
當(dāng)李彥宏說AI First Business，百度在做就是讓自己重新回到創(chuàng)業(yè)第一天，去做沒有人做過的事，從搜索到云再到自動駕駛，用大模型重塑自己的三級增長曲線。熬到最后，百度就能再創(chuàng)業(yè)成功。
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