太平洋科技要聞

華為大漲64%、iPhone暴跌24%，蘋(píng)果急需AI“救命”

鈦媒體整合編輯：黃安莉發(fā)布于：2024-03-07 16:21

最近的蘋(píng)果公司，可謂是“陰雨連綿”，先是備受關(guān)注的Apple Vision Pro逐漸降溫，后勁略顯不足。后又宣布放棄十年造車(chē)計(jì)劃，緊接著又被歐盟開(kāi)出18億歐元的罰單。截至美股3月5日收盤(pán)，蘋(píng)果股價(jià)在當(dāng)天的交易中又下跌2.84%，總市值也跌至2.63萬(wàn)億美金，被微軟拉開(kāi)了差距，兩日蒸發(fā)萬(wàn)億元人民幣。

對(duì)于上一交易日的下跌，除了近期一個(gè)又接一個(gè)的負(fù)面消息外，更為關(guān)鍵的是iPhone在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量遭遇了一波大幅跳水。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，2024年前六周，蘋(píng)果手機(jī)的銷(xiāo)量同比大跌24%，排名也跌至第四。

值得一提的是，iPhone貢獻(xiàn)了蘋(píng)果公司超一半的收入，中國(guó)市場(chǎng)則是蘋(píng)果的第三大市場(chǎng)。這一輪開(kāi)年的大跌，也讓外部投資者看衰蘋(píng)果手機(jī)今年在中國(guó)的表現(xiàn)。對(duì)比之下，強(qiáng)勢(shì)回歸的華為依舊保持了非常高的上漲速度，前六周銷(xiāo)量大增64%，與第一名的差距也僅差1個(gè)百分點(diǎn)。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔對(duì)鈦媒體App指出，“主要還是以華為為代表的其它安卓高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，給蘋(píng)果較大的壓力。進(jìn)入2024年以來(lái)，蘋(píng)果的銷(xiāo)售情況一直不樂(lè)觀，而同時(shí)安卓4000元以上的產(chǎn)品賣(mài)的還不錯(cuò)。”

至于AI方面的進(jìn)展，蘋(píng)果的公開(kāi)動(dòng)作一直都很緩慢，一名投資者指出，AI是蘋(píng)果潛在的利好因素，但也是不穩(wěn)定因素。以及考慮到AI終端究竟在刺激換機(jī)上有多大作用目前還是未知，蘋(píng)果股價(jià)還有進(jìn)一步下跌的可能。

開(kāi)年銷(xiāo)量暴跌24%

市值兩日蒸發(fā)萬(wàn)億元人民幣

2023年第四季度，蘋(píng)果迎來(lái)了高光時(shí)刻，借助iPhone15系列超越三星登頂全球第一的寶座。并且，蘋(píng)果也是首次在中國(guó)市場(chǎng)拿下了第一的成績(jī)。該季度，iPhone也是貢獻(xiàn)了近六成的收入，營(yíng)收為697.02億美元，超出分析師678.2億美元的預(yù)期。

庫(kù)克在財(cái)報(bào)中稱(chēng)，iPhone銷(xiāo)量和服務(wù)收入創(chuàng)新高均推漲12月份季度總營(yíng)收，活躍設(shè)備安裝基數(shù)已超過(guò)22億部，在所有產(chǎn)品和地理分區(qū)都再創(chuàng)歷史新高。

圖片來(lái)源：Counterpoint

只是，在高光之后，擺在蘋(píng)果面前的就是開(kāi)年來(lái)的大幅下滑，前六周銷(xiāo)量直接大跌超20%。“首先，它在高端面臨著來(lái)自復(fù)興的華為的激烈競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也被OPPO、vivo和小米等公司的激進(jìn)定價(jià)擠壓在中間，”Counterpoint高級(jí)分析師Mengmeng Zhang表示，“盡管iPhone 15是一款很棒的設(shè)備，但它與前一代相比沒(méi)有重大升級(jí)，因此消費(fèi)者暫時(shí)對(duì)舊一代iPhone感到滿(mǎn)意。”

在鈦媒體App看來(lái)，每年擠牙膏式的創(chuàng)新，一旦遇到強(qiáng)硬的對(duì)手，iPhone的“衰敗”是必然之事�；叵�2023年9月22日，iPhone15系列開(kāi)售之際，普通版本當(dāng)天即破發(fā)。不久后，在京東、拼多多等平臺(tái)以及線下渠道商，iPhone15全系列破發(fā)，在雙11期間至高優(yōu)惠1100元。“iPhone已經(jīng)成了優(yōu)惠最大的旗艦機(jī)了，不便宜個(gè)大幾百，買(mǎi)到就是虧到”，一名消費(fèi)者吐槽到。

需要指出的是，早在iPhone15系列發(fā)布后，就有多家研究機(jī)構(gòu)給出了一個(gè)不是特別出彩的預(yù)期。CINNO Research預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)智能機(jī)市場(chǎng)蘋(píng)果手機(jī)銷(xiāo)量或?qū)⑦_(dá)4550萬(wàn)部，同比小幅下滑2%，其中蘋(píng)果最新一代iPhone 15系列機(jī)型在2023年銷(xiāo)量成績(jī)或?qū)⒃?000萬(wàn)部左右，對(duì)比上一代iPhone 14系列同期銷(xiāo)量成績(jī)下滑22%，減少約290萬(wàn)部。

用價(jià)格換來(lái)的銷(xiāo)量，并不長(zhǎng)久。但對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，面對(duì)市場(chǎng)的下滑，又不得不用“低價(jià)”來(lái)吸引消費(fèi)者。有意思的是，今年開(kāi)年后，蘋(píng)果便官宣降價(jià)。值得注意的是，這并不是渠道商和第三方線上平臺(tái)降價(jià)，而是官方降價(jià)。“作為首發(fā)購(gòu)買(mǎi)的用戶(hù)，現(xiàn)在真是后悔莫及，心中的后悔簡(jiǎn)直無(wú)法用言語(yǔ)來(lái)表達(dá)。” 某首批從官網(wǎng)購(gòu)買(mǎi)iPhone 15 Pro Max的用戶(hù)無(wú)奈說(shuō)道。

Counterpoint高級(jí)分析師Ivan Lam認(rèn)為，即將到來(lái)的中國(guó)新年標(biāo)志著傳統(tǒng)銷(xiāo)售高峰，為了充分利用這一季節(jié)性需求的激增，蘋(píng)果戰(zhàn)略性地實(shí)施了價(jià)格調(diào)降，以刺激在這一時(shí)期的銷(xiāo)售。但同時(shí)，也是當(dāng)下市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的結(jié)果。

“市場(chǎng)格局近幾個(gè)月來(lái)出現(xiàn)了來(lái)自中國(guó)手機(jī)品牌發(fā)布的一系列新中高端智能手機(jī)。這些高端設(shè)備不僅在價(jià)格上具有競(jìng)爭(zhēng)力，主要起步價(jià)普遍在3,999元人民幣，而且許多機(jī)型還擁有與高端智能手機(jī)相媲美的功能。這種與日俱增的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)蘋(píng)果的舊款機(jī)型和新系列的基礎(chǔ)型號(hào)都造成了一定的壓力，為超過(guò)3,999元人民幣預(yù)算的消費(fèi)者提供了強(qiáng)有力的替代選擇。”

不過(guò)，從最新公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，蘋(píng)果的這一輪降價(jià)促銷(xiāo)，也并未提起消費(fèi)者多大的興趣，前六周銷(xiāo)量仍舊暴跌24%，排名也從第一跌至第四名。華爾街投行杰富瑞(Jefferies)的分析師在一份報(bào)告中稱(chēng)，2024年第一周，蘋(píng)果公司的iPhone在華銷(xiāo)量下降了30%。當(dāng)然，去年同期iPhone銷(xiāo)量基數(shù)較高是一個(gè)原因，但主要還是產(chǎn)品力不及預(yù)期。

23Q4蘋(píng)果各地區(qū)市場(chǎng)收入，鈦媒體App制圖

此前，蘋(píng)果四季度財(cái)報(bào)還顯示，前五大市場(chǎng)中，有四個(gè)均實(shí)現(xiàn)了同比增長(zhǎng)，對(duì)比之下，排名第三的大中華區(qū)收入則為208.19億美元，同比去年同期的239.05億美元下降13%。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔指出，出現(xiàn)這種情況很有可能是消費(fèi)者心理發(fā)生了變化，蘋(píng)果連續(xù)幾代產(chǎn)品的升級(jí)幅度較小，與安卓旗艦產(chǎn)品差距縮小，使得在消費(fèi)者心理至少已不再是首選了。所以，看到從去年開(kāi)始連續(xù)降價(jià)以后的效果也并不是特別明顯。

日前，高盛集團(tuán)已將蘋(píng)果公司從“最佳買(mǎi)入名單”中除名，對(duì)iPhone銷(xiāo)售長(zhǎng)期低迷的擔(dān)憂(yōu)是調(diào)整主要原因。最近兩個(gè)交易日，受到歐盟罰單以及銷(xiāo)量下滑的影響，蘋(píng)果公司市值已經(jīng)蒸發(fā)超萬(wàn)億元人民幣。

此前，巴克萊銀行分析師Tim Long還認(rèn)為，iPhone 15銷(xiāo)量不佳的情況還將持續(xù)；iPhone16雖然還沒(méi)有發(fā)布，但預(yù)期不會(huì)有重大升級(jí)能夠刺激消費(fèi)者更新?lián)Q代。

華為手機(jī)銷(xiāo)量大漲64%

距離最高點(diǎn)還有距離

相比較蘋(píng)果手機(jī)的頹勢(shì)，華為手機(jī)自從去年“回歸”后，一路高歌猛進(jìn)，在榜單上的排名就像是坐了火箭般上升。Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，今年前六周華為手機(jī)銷(xiāo)量暴漲64%，排名也上升至第二名，和排名第一的vivo的差距僅剩下1個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)于華為銷(xiāo)量的增長(zhǎng)，鈦媒體App從產(chǎn)業(yè)鏈得到的消息指出，目前更多的增長(zhǎng)還是來(lái)自于華為Mate 60系列，雖然二級(jí)市場(chǎng)的加價(jià)基本抹平，但仍有部分版本還能加價(jià)5、600元。至于新發(fā)布的Nova，也起到了一定作用，后續(xù)借助中端市場(chǎng)的發(fā)力，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)華為手機(jī)銷(xiāo)量的高速增長(zhǎng)。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔也對(duì)鈦媒體App表示，Nova只是一部分，供應(yīng)的限制使得nova并沒(méi)有恢復(fù)到原來(lái)的量級(jí)。

華為Pocket2

與此同時(shí)，在春節(jié)后，華為還發(fā)布了小折疊屏Pocket2，同樣引發(fā)了市場(chǎng)的搶購(gòu)。有消費(fèi)者開(kāi)玩笑的說(shuō)，現(xiàn)在只要是華為手機(jī)新品，都可以“無(wú)腦入”。而不久后將要發(fā)布的P70系列，也會(huì)是一場(chǎng)重頭戲，鈦媒體App了解到，有很多“釘子戶(hù)”都在等著P系列5G的回歸。還有消息稱(chēng)，近期華為P70加單50%。

在華為手機(jī)強(qiáng)勢(shì)的增長(zhǎng)下，多家機(jī)構(gòu)也是給出了一個(gè)非常樂(lè)觀的預(yù)期。浦銀國(guó)際證券就預(yù)測(cè)，華為智能手機(jī)出貨量有望在2023年的基礎(chǔ)上保持增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年出貨量超5000萬(wàn)部，并可能超7000萬(wàn)部。

翻看過(guò)往的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，鈦媒體App發(fā)現(xiàn)，在被制裁的2019年，華為在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的份額高達(dá)38%，對(duì)比之下蘋(píng)果僅有9%。目前，蘋(píng)果在華的市場(chǎng)占比仍有16%，華為則是17%，距離高點(diǎn)還有不少的距離。

圖片來(lái)源：IDC

未來(lái)，對(duì)于華為手機(jī)還有兩個(gè)疑問(wèn)，那就是何時(shí)能夠重回38%的高點(diǎn)，以及高速增長(zhǎng)能夠持續(xù)多久。除了要奪回被蘋(píng)果搶走的用戶(hù)，華為還要和更多的國(guó)產(chǎn)品牌旗艦競(jìng)爭(zhēng)。另外，“釘子戶(hù)”們換機(jī)后，在收窄的市場(chǎng)中，華為如何持續(xù)保持增長(zhǎng)也是關(guān)鍵。

AI，蘋(píng)果和手機(jī)大盤(pán)最后的“希望”

在未來(lái)的很長(zhǎng)一段時(shí)間，華為與蘋(píng)果之間的你進(jìn)我退都會(huì)是手機(jī)市場(chǎng)最大的看點(diǎn)。不過(guò)，鈦媒體App發(fā)現(xiàn)，除了華為，今年前六周銷(xiāo)量前六中，只有榮耀是正增長(zhǎng)，但增幅也僅有2%。對(duì)比之下，OPPO大跌29%，vivo跌幅達(dá)15%，小米也跌了有7%。

“OV主要受到榮耀在線下渠道的競(jìng)爭(zhēng)，但是春節(jié)期間，OV在下沉市場(chǎng)的表現(xiàn)有一定恢復(fù)”，IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔對(duì)鈦媒體App表示，“另一個(gè)原因是前年的小米13，vivo的x90系列都是22年12月底發(fā)布，出貨高峰是23年1月。新一代的小米14和vivo的x100發(fā)布時(shí)間都提前，把這部分需求也提前帶到去年Q4。所以顯得下降明顯。”

今年年初，多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)大盤(pán)在去年四季度迎來(lái)了回暖，并對(duì)今年做出了正增長(zhǎng)的預(yù)期。但開(kāi)年7%的負(fù)增長(zhǎng)，也讓人對(duì)今年的手機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生了疑問(wèn)。郭天翔表示，今年中國(guó)市場(chǎng)還是會(huì)恢復(fù)到正增長(zhǎng)，但是確實(shí)也下調(diào)了預(yù)期。

鈦媒體App認(rèn)為，在短時(shí)間內(nèi)，整個(gè)市場(chǎng)的信息不足，加上一季度新機(jī)較少，可能會(huì)抑制一部分的增長(zhǎng)。但是，從長(zhǎng)期來(lái)看，AI的助推，會(huì)推動(dòng)部分的換機(jī)需求，尤其是高端旗艦市場(chǎng)。

當(dāng)下，AI已經(jīng)成為各家手機(jī)廠商必講的概念，就連一向“保守”的蘋(píng)果，也將在今年公布最新的AI規(guī)劃和成果。國(guó)內(nèi)這邊，則顯得更為激進(jìn)。春節(jié)后開(kāi)工的第一天，魅族就宣布All in AI，停止傳統(tǒng)「智能手機(jī)」新項(xiàng)目投入。就在同一天，OPPO也是宣布了關(guān)于AI的戰(zhàn)略展望。

手機(jī)廠商AI大模型，鈦媒體App制圖

目前，華為、小米、榮耀、OPPO、vivo等手機(jī)廠商均已發(fā)布搭載了端側(cè)大模型的旗艦新品。相比較云端大模型，端側(cè)大模型在隱私安全以及相應(yīng)速度上都更有保障。

“AI手機(jī)將是繼功能機(jī)、智能機(jī)之后，手機(jī)行業(yè)的第三個(gè)重大的變革階段”，OPPO首席產(chǎn)品官劉作虎指出，“AI手機(jī)時(shí)代下，手機(jī)行業(yè)和用戶(hù)體驗(yàn)都將迎來(lái)革命性的變化。”

圖片來(lái)源：IDC

IDC預(yù)計(jì)，2024年全球新一代AI手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.7億部，約占智能手機(jī)整體出貨量的15%。在中國(guó)市場(chǎng)，新一代AI手機(jī)出貨量為3700萬(wàn)臺(tái)，2027年將達(dá)到1.5億臺(tái)且新一代AI手機(jī)所占市場(chǎng)份額超過(guò)50%。

IDC中國(guó)高級(jí)分析師郭天翔認(rèn)為，AI已經(jīng)成為多家手機(jī)公司的重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略之一。未來(lái)AI大模型應(yīng)該是“云和端”混合使用。充分利用本地算力的同時(shí)，一些大的計(jì)算也還是要通過(guò)云端實(shí)現(xiàn)。但是目前實(shí)際的使用場(chǎng)景還沒(méi)看到，大多是還是通過(guò)語(yǔ)音助手接入，或是圖片，文字等的生成，修改。對(duì)于消費(fèi)者的普及應(yīng)用還需要時(shí)間。但是對(duì)于廠商在處理器算力的分布和功耗等還有挑戰(zhàn)。

在鈦媒體App看來(lái)，現(xiàn)在的手機(jī)性能已完全過(guò)剩，AI的加入確實(shí)能進(jìn)一步提升使用體驗(yàn)，也是未來(lái)的方向。但是，就目前而言，AI帶來(lái)的所謂革新仍是一個(gè)改變，落地到實(shí)際仍需要很長(zhǎng)的時(shí)間。并且，如果沒(méi)有劃時(shí)代的體驗(yàn)，即便是有AI概念的加持，也很難引發(fā)用戶(hù)的換機(jī)欲。更別說(shuō)，還要用戶(hù)去為因?yàn)锳I而導(dǎo)致的成本買(mǎi)單。

至于手機(jī)廠商，很多也都是在沒(méi)有清晰規(guī)劃下的被迫上桌。畢竟，在現(xiàn)在這個(gè)時(shí)代，大家都在尋找一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，無(wú)論技術(shù)是否成熟、戰(zhàn)略是否清晰，先上桌，才能有資格去分蛋糕。而AI，也是手機(jī)市場(chǎng)目前短時(shí)間能看到的僅有的希望。

本文來(lái)源：鈦媒體

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