太平洋科技 出行

智能駕駛市場(chǎng)，已從早期的技術(shù)試水，進(jìn)入規(guī)�；�商用階段。

據(jù)佐思汽研統(tǒng)計(jì)，2024年城市NOA實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，20 - 25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間內(nèi)的車(chē)型，城市NOA滲透率實(shí)現(xiàn)了「從個(gè)位數(shù)到兩位數(shù)」的增長(zhǎng)，在10月達(dá)到了24.7%。

受此影響，智駕行業(yè)也進(jìn)化到了劇烈分化的淘汰賽階段，車(chē)企的自研加速擴(kuò)張，第三方供應(yīng)商方案也在普及上量。

佐思汽研（2023年 - 2024年10月）數(shù)據(jù)顯示，助力車(chē)市在2024年達(dá)成高階智駕滲透率提升的核心供應(yīng)商，Momenta和華為包攬了近90%的市場(chǎng)，Momenta占比達(dá)到60.1%，華為占比29.8%。

車(chē)企采用自研 ，加之以華為、Momenta為代表的核心供應(yīng)商，雙軌并行、三分天下的態(tài)勢(shì)已經(jīng)逐漸清晰。

這種格局背后，是技術(shù)路線、商業(yè)模式與生態(tài)整合的深度博弈——華為以全棧自研構(gòu)建垂直壁壘，Momenta憑算法平臺(tái)實(shí)現(xiàn)靈活適配，車(chē)企則通過(guò)自研平衡話語(yǔ)權(quán)。

車(chē)企自研：從「靈魂論」到雙軌策略

傳統(tǒng)車(chē)企則不一樣，「靈魂論」曾是車(chē)企對(duì)技術(shù)主導(dǎo)權(quán)的執(zhí)念。

2021年，時(shí)任上汽集團(tuán)董事長(zhǎng)的陳虹曾公開(kāi)表示，與華為合作后上汽將「丟失靈魂」，因此拒絕與華為展開(kāi)自動(dòng)駕駛整體解決方案的合作。

在這種堅(jiān)持下，比亞迪、長(zhǎng)安、吉利、奇瑞、長(zhǎng)城為代表的傳統(tǒng)自主品牌加速「大象轉(zhuǎn)身」，陸續(xù)建立天神之眼、天樞智駕、千里浩瀚、獵鷹智駕、咖啡智駕等的自研體系。

車(chē)企自研的優(yōu)勢(shì)在于，對(duì)產(chǎn)品定義的主導(dǎo)權(quán)以及對(duì)硬件的成本控制能力，但挑戰(zhàn)同樣顯著。

建立L2+中階智駕的能力，需要1 - 2年數(shù)千人級(jí)的投入，而高階智駕每年光算力投入，就需要10億級(jí)，并且這些投入初期可能收效甚微。再加上在端到端智駕時(shí)代，算法優(yōu)化依賴海量數(shù)據(jù)，而自研車(chē)型銷(xiāo)量不足，可能拖慢技術(shù)迭代。

在智駕成本與效率的壓力下，車(chē)企從展望理想主義轉(zhuǎn)向服從現(xiàn)實(shí)主義。

今年2月，上汽與華為終端簽署深度合作協(xié)議，將推出「尚界」品牌的系列車(chē)型。長(zhǎng)安在自研天樞系統(tǒng)的同時(shí)，與華為深度合作開(kāi)發(fā)阿維塔、深藍(lán)等車(chē)型的智駕方案。

強(qiáng)如比亞迪，其「天神之眼」系統(tǒng)的A及B方案，也通過(guò)與Momenta合作，賦能騰勢(shì)、仰望等高端車(chē)型，形成「自研+合作」的雙軌策略。

與其孤注一擲自研，不如借力第三方快速卡位市場(chǎng)，于是邊自研邊合作，成為主流選擇。

華為：垂直整合的「汽車(chē)帝國(guó)」

華為在智能駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)策略可概括為全棧自研+生態(tài)開(kāi)放，并通過(guò)智選車(chē)模式、HI模式、零部件模式三級(jí)架構(gòu)，逐步滲透車(chē)企生態(tài)：

智選車(chē)模式：通過(guò)問(wèn)界、智界、享界、尊界和尚界分別與車(chē)企合作，深度參與整車(chē)設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售，掌控主導(dǎo)權(quán)；

HI模式：提供全棧解決方案，如阿維塔搭載的乾崑智駕、鴻蒙座艙；

零部件模式：輸出MDC計(jì)算平臺(tái)等核心部件。

華為的競(jìng)爭(zhēng)力源于兩點(diǎn)：

二是品牌溢價(jià)能力，搭載華為智駕的車(chē)型普遍定價(jià)20萬(wàn)元以上，用戶愿意為「華為標(biāo)簽」支付溢價(jià)。

問(wèn)界M9這樣的車(chē)型售價(jià)更觸及50萬(wàn)的區(qū)間，2024年M9賣(mài)了將近15萬(wàn)臺(tái)，成為中國(guó)市場(chǎng)50萬(wàn)元以上豪華車(chē)型銷(xiāo)冠。

目前，華為智駕系統(tǒng)已上車(chē)超過(guò)20款車(chē)型，覆蓋長(zhǎng)安深藍(lán)、東風(fēng)嵐圖、比亞迪方程豹等品牌，月銷(xiāo)量在5萬(wàn)輛左右。

憑借鴻蒙智行車(chē)系以及HI模式合作的車(chē)型出貨，2024年以華為ADS和鴻蒙座艙為主，華為車(chē)BU創(chuàng)下了263.5億的營(yíng)收，并且實(shí)現(xiàn)BU扭虧為盈。

不過(guò)，高價(jià)策略也限制了其在下沉市場(chǎng)的滲透。而Momenta憑借先進(jìn)算法能力，不綁定硬件，使主機(jī)廠能夠靈活組合出滿足不同價(jià)格區(qū)間的方案。

Momenta：平臺(tái)化方案的隱形冠軍

Momenta 作為獨(dú)立的科技公司，沒(méi)有與華為類(lèi)似「多界」同時(shí)賣(mài)車(chē)互搏的問(wèn)題，并且不綁定硬件可以適配主機(jī)廠的整車(chē)方案，在戰(zhàn)略上與主機(jī)廠更加契合。

Momenta的產(chǎn)品分為量產(chǎn)自動(dòng)駕駛與完全無(wú)人駕駛兩大塊。

目前，其量產(chǎn)方案擁有很強(qiáng)開(kāi)放性和兼容性，可以根據(jù)主機(jī)廠需求交付中配、高配產(chǎn)品，一套架構(gòu)，一套算法，海量數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。

比如，在芯片端，Momenta的方案可以適配英偉達(dá)、高通等量產(chǎn)計(jì)算平臺(tái)。在SoC工作鏈成熟的情況下，一個(gè)月就能在新SoC上調(diào)通智駕功能系統(tǒng)。傳感器方面，也支持多種搭配的組合。

甚至Momenta還與華為出現(xiàn)在了同一車(chē)企的方案中：2024年，豐田選擇華為硬件（MDC）+Momenta算法的組合來(lái)開(kāi)發(fā)智駕系統(tǒng)，在保證技術(shù)先進(jìn)性的同時(shí)，又避免過(guò)度依賴單一供應(yīng)商。

在端到端大模型上，Momenta的迭代速度也非�？欤�在車(chē)企們沒(méi)有加入端到端競(jìng)賽時(shí)，Momenta已經(jīng)在2023年初實(shí)現(xiàn)了兩段式端到端，2024年上半年實(shí)現(xiàn)了一段式端到端方案，整合了自動(dòng)駕駛從感知到規(guī)劃再到控制的全過(guò)程。

這種迭代速度，在于與車(chē)企相比，Momenta更專注、敢投入，也得益于其「一個(gè)飛輪，兩條腿」的獨(dú)特產(chǎn)品戰(zhàn)略，即通過(guò)量產(chǎn)方案產(chǎn)生的數(shù)據(jù)與用戶反饋，助力完全無(wú)人駕駛系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)，而后者所帶來(lái)的技術(shù)迭代更新，又會(huì)反哺到量產(chǎn)方案的，提升用戶體驗(yàn)。

通過(guò)靈活的身段及技術(shù)的迭代，Momenta成為不少車(chē)企的共同選擇。

Momenta的方案已搭載于豐田、大眾、奧迪、奔馳、通用、比亞迪等，占全球銷(xiāo)量前十車(chē)企中70%的品牌，展現(xiàn)出極強(qiáng)的商業(yè)化能力，定點(diǎn)車(chē)型超100款。

中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)《汽車(chē)智能化發(fā)展報(bào)告(2024)智駕篇》也顯示，截至2024年底，在獨(dú)立智能駕駛解決方案商中，Momenta城市NOA的累計(jì)搭載量已超過(guò)五成，位居市場(chǎng)第一。

其成功不僅依賴于算法創(chuàng)新，更在于深度綁定車(chē)企需求、靈活適配行業(yè)變化，成為智能駕駛領(lǐng)域「三分天下」格局中的關(guān)鍵力量。

高階智駕格局初定

智能駕駛的核心競(jìng)爭(zhēng)力依賴于算法優(yōu)化、算力支撐和數(shù)據(jù)積累的閉環(huán)。這些技術(shù)需要長(zhǎng)期研發(fā)投入，頭部企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成技術(shù)壁壘。

尤其在數(shù)據(jù)層面，高階智駕需依賴海量真實(shí)路測(cè)數(shù)據(jù)。中小規(guī)模的車(chē)企和方案公司，因銷(xiāo)量有限，數(shù)據(jù)獲取成本高，難以支撐算法迭代。

主機(jī)廠方面，因?yàn)榧毙钃屨际袌?chǎng)份額，而選擇自研與合作并行，這種策略也加速了技術(shù)向頭部供應(yīng)商集中。

到此，就形成了智駕領(lǐng)域現(xiàn)在的局面：Momenta通過(guò)開(kāi)放式平臺(tái)兼容多種硬件和車(chē)企需求，形成網(wǎng)狀生態(tài)；華為通過(guò)三級(jí)合作體系，滲透不同車(chē)企；車(chē)企通過(guò)自研與合作走雙軌制。

頭部企業(yè)，如華為、Momenta，通過(guò)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生態(tài)聯(lián)盟主導(dǎo)市場(chǎng)，車(chē)企則在自研與合作中尋找平衡。

未來(lái)如何還很難說(shuō)，唯一確定的是，無(wú)論選擇哪條路徑，目標(biāo)都是讓智駕更安全、更普惠，共同推動(dòng)智能出行時(shí)代的到來(lái)。

本文來(lái)源：HiEV大蒜粒車(chē)研所