太平洋科技 出行

特斯拉 FSD 入華了，但又還未完全進(jìn)入。

2 月 24 日晚間，彭博社報(bào)道稱特斯拉公司正在為中國(guó)客戶準(zhǔn)備一個(gè)軟件更新，后者即將在中國(guó)部署 FSD 功能。次日，特斯拉中國(guó)發(fā)布一則資訊，表示開始分批推送 2024.45.32.12 軟件更新，升級(jí)城市道路 Autopilot 自動(dòng)輔助駕駛，面向的是定購(gòu)了 FSD 智能輔助駕駛功能的用戶。

兩個(gè)信息中都提及將升級(jí)“識(shí)別交通信號(hào)燈、進(jìn)行轉(zhuǎn)彎動(dòng)作、處理車道和速度的變化，根據(jù)速度和路線自動(dòng)進(jìn)行變道工作”等功能，“特斯拉 FSD 入華”成為話題中心。

對(duì)比美國(guó)的 FSD 功能，此次特斯拉推送軟件更新的功能并不能實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，而僅僅是基于 EAP 功能的優(yōu)化。

也就是說，即使都在說 FSD 功能即將上線，但上線的僅是“閹割版”，而非馬斯克口中能夠?qū)崿F(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，比人類司機(jī)安全 10 倍的 FSD 自動(dòng)駕駛功能。

完全形態(tài)的 FSD 真正進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，還存在很多不確定性。

有哪些不確定性

“沒有中國(guó)數(shù)據(jù)，不要期待太高�！睂�(duì)于已經(jīng)推送的 FSD 功能，一名智駕方案廠商的高管直言。無法實(shí)地收集道路數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，是特斯拉 FSD 難以真正落地部署的瓶頸。

FSD 在中美數(shù)據(jù)合規(guī)問題上面臨兩難困境�！爸袊�(guó)不允許特斯拉將訓(xùn)練數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到境外，而美國(guó)政府又限制特斯拉在中國(guó)進(jìn)行訓(xùn)練”，馬斯克在2024 年四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上說道。這是近乎死結(jié)狀態(tài)。

FSD 自采用 “端到端”技術(shù)架構(gòu)后，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)變得尤為關(guān)鍵，需要大量用戶實(shí)際駕駛的真實(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練，模型才能夠主動(dòng)學(xué)習(xí)人類的駕駛習(xí)慣。

但問題是，目前特斯拉很難收集中國(guó)的道路數(shù)據(jù)，在各項(xiàng)合規(guī)工作沒有到位前，其只能通過工程車在限定區(qū)域進(jìn)行部分道路進(jìn)行數(shù)據(jù)采集。也就是說，即便其在中國(guó)一年賣出了近 66 萬輛車（2024年中國(guó)市場(chǎng)的銷量），其本地?cái)?shù)據(jù)量也是堪憂。

馬斯克表示現(xiàn)階段只能在互聯(lián)網(wǎng)上找一些中國(guó)道路的視頻給 FSD 先訓(xùn)練，但這種數(shù)據(jù)質(zhì)量始終和實(shí)地采集的道路數(shù)據(jù)難以比擬。不僅如此，中國(guó)的交通法規(guī)和道路環(huán)境與美國(guó)差異較大，諸如公交專用道、導(dǎo)流島、待行區(qū)等特殊區(qū)域都是中國(guó)道路特殊場(chǎng)景。

馬斯克此前在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上就曾透露，F(xiàn)SD 在中國(guó)面臨的最大難題之一是公交專用道。“在中國(guó)，一天當(dāng)中有好幾個(gè)小時(shí)是規(guī)定了公交車道的使用時(shí)間，如果你不小心在錯(cuò)誤的時(shí)間駛?cè)肓斯�交車道，就�?huì)立刻收到一張罰單�！瘪R斯克說道。

對(duì)交規(guī)難以理解是一方面，中國(guó)道路中的快遞員、外賣騎手等交通參與者進(jìn)一步增加了交通復(fù)雜性，對(duì)FSD提出了更高的要求，這涉及的是安全性問題，而這背后都需要大量的數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練的支撐。

為了推進(jìn) FSD 在符合監(jiān)管條件下在國(guó)內(nèi)進(jìn)行部署，特斯拉此前一直在尋求規(guī)避一些敏感問題，例如在中國(guó)部署數(shù)據(jù)中心，將數(shù)據(jù)地圖數(shù)據(jù)服務(wù)商將更換為百度地圖等。但要滿足中美兩地的監(jiān)管需求，特斯拉還需尋求更多解決路徑。

另外，算力也是一大瓶頸。特斯拉在海外建了Cortex 超級(jí)計(jì)算集群用于訓(xùn)練 FSD，擁有約 10 萬顆英偉達(dá) H100 和 H200 芯片，是算力規(guī)模最大的車企，但這不能用于國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)訓(xùn)練。

由于國(guó)際政策影響，特斯拉也在試圖解決中國(guó)算力瓶頸問題，有消息稱其可能在中國(guó)租賃或建算力中心訓(xùn)練 FSD，但這個(gè)訓(xùn)練中心的算力能否滿足中國(guó)龐大的數(shù)據(jù)訓(xùn)練需求，還未能得知。

FSD 入華，誰急了？

即使不是 FSD 的完全形態(tài)卻依舊先行推送，特斯拉是真急了。

特斯拉銷量已經(jīng)陷入增長(zhǎng)瓶頸。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，特斯拉 2024 年共交付 178.9 萬輛新車，相較于 2023 年（180.86萬輛）同比下降 1.1%，是特斯拉新車銷售十年來首次下跌，兩款走量車型 Model 3/Y 已經(jīng)出現(xiàn)銷量疲軟的態(tài)勢(shì)。

特斯拉近五年交付量表現(xiàn)，2024 年出現(xiàn)了下滑

中國(guó)汽車市場(chǎng)上，圍繞 Model 3/Y 目標(biāo)市場(chǎng)出擊的車型不在少數(shù)，去年爆款車型小米 SU7 闖進(jìn)的特斯拉的 Model 3 的市場(chǎng)區(qū)間，Model Y 自去年下半年以來更是八方迎敵的狀態(tài)，包括樂道 L60、智己LS6、阿維塔 07、極氪 7X、智界 R7 等皆是直擊 Model Y 價(jià)格區(qū)間。

市場(chǎng)競(jìng)對(duì)增多削弱了特斯拉產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，再加上特斯拉在近十年里一直依賴 Model 3/Y 兩款車型（2016 年上市 Model 3，2023 年推出改款；2019 年發(fā)布的 Model Y， 2025年 1 月推出改款），而更低價(jià)的新品 Model 2/Q 一直未推，進(jìn)一步影響了交付表現(xiàn)。

特斯拉交付乏力的情況將更加嚴(yán)峻。開年以來，以比亞迪、長(zhǎng)安等車企為首，國(guó)內(nèi)已有多家車企和供應(yīng)商在推動(dòng)“智駕平權(quán)”，高階智駕能力（具備高速NOA、自動(dòng)泊車，以及部分城市 NOA 功能）已經(jīng)逐步下放至 8 萬級(jí)別的車型。

當(dāng)高階智駕逐漸成為國(guó)產(chǎn)車型的標(biāo)配，特斯拉還需額外支付 6.4 萬元購(gòu)買智駕套件進(jìn)一步喪失吸引力，不具備高階智駕能力的 Model 3/Y 兩款車型的競(jìng)爭(zhēng)力也將進(jìn)一步被削弱。

在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉亟需 FSD 撐起腰桿。即使是閹割版本，特斯拉也不得不先妥協(xié)，以免錯(cuò)失市場(chǎng)的機(jī)遇；畢竟大中華區(qū)一直是特斯拉的核心銷量來源。

反觀國(guó)內(nèi)車企，對(duì)于FSD入華并未過于擔(dān)憂。從公開言論來看，各家車企的態(tài)度不外乎兩種：一是支持引進(jìn)，希望借特斯拉之力進(jìn)行智駕推廣和教育；二是等待特斯拉進(jìn)場(chǎng)，在國(guó)內(nèi)道路場(chǎng)景一較高下。

何小鵬曾公開表示，特斯拉FSD技術(shù)如果進(jìn)入中國(guó)，將對(duì)包括小鵬汽車、華為在內(nèi)的智能駕駛公司產(chǎn)生正面影響。

國(guó)內(nèi)車企與 FSD 的同場(chǎng)競(jìng)技還未能實(shí)現(xiàn)，閹割版的 FSD 的入華也只是給已購(gòu)入 FSD 智能輔助駕駛功能用戶的一個(gè)交代而已，這少數(shù)用戶難以在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中掀起多大水花。

說到底，這是特斯拉的一次豪賭。盡管“FSD 入華”極具話題效應(yīng)，但著急將一個(gè)尚且不成熟的 FSD 版本在中國(guó)市場(chǎng)推出，最終反而會(huì)影響特斯拉的口碑。