太平洋科技 出行

黑芝麻智能華山A1000過(guò)去一年在領(lǐng)克、東風(fēng)奕派上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，其最早交付的是高速NOA功能，近期黑芝麻智能也在對(duì)基于單/雙A1000的版本，進(jìn)行城區(qū)LCC以及記憶行車(chē)的泛化測(cè)試。黑芝麻智能在近期剛剛推出A2000家族，其中A2000 Lite更是將城市NOA的性?xún)r(jià)比推到極致。

也正是基于前述眾多的中階方案，比亞迪、吉利、東風(fēng)、長(zhǎng)安、五菱都在大幅增加中階智駕方案的配置比例，激進(jìn)者如比亞迪提出了一年300萬(wàn)套配置中階及以上智駕方案的預(yù)期。

2025年對(duì)于不少的頭部自主品牌來(lái)說(shuō)，將是智駕上車(chē)大幅增加的一年。與具有豐富智駕量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的新勢(shì)力不同，傳統(tǒng)主機(jī)廠大規(guī)模量產(chǎn)中階智駕，最大的挑戰(zhàn)是「持續(xù)的智駕運(yùn)營(yíng)能力」，也就是數(shù)據(jù)閉環(huán)的搭建。

「如果在這個(gè)階段，給主機(jī)廠一個(gè)建議的話(huà)�！箘�澍泉說(shuō)，「我認(rèn)為建設(shè)高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，是當(dāng)下必須做的。

包括用戶(hù)接管了以后，數(shù)據(jù)怎么回傳，回傳以后如何存儲(chǔ)、分析，分析的時(shí)候有沒(méi)有一個(gè)高效的工具鏈進(jìn)行數(shù)據(jù)檢索，數(shù)據(jù)生命周期的管理，這些可能都是傳統(tǒng)一些的主機(jī)廠面臨的困難。新勢(shì)力有自己的人員來(lái)定制這樣一套平臺(tái)，而傳統(tǒng)主機(jī)廠缺少這樣的組織�！�

新勢(shì)力當(dāng)前在數(shù)據(jù)閉環(huán)上更多希望達(dá)成「成本更優(yōu)、效率更高、服務(wù)更穩(wěn)定」，傳統(tǒng)主機(jī)廠的數(shù)據(jù)閉環(huán)仍是接近于「從0到1」的階段。

騰訊在今年9月份發(fā)布的車(chē)云一體化的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，某種程度上就是專(zhuān)為智駕大規(guī)模量產(chǎn)設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系。

這套體系從車(chē)端數(shù)據(jù)處理、云端數(shù)據(jù)挖掘、云端智算訓(xùn)練、安全合規(guī)等幾個(gè)核心的需求入手，搭建起一站式解決方案，幫助車(chē)企推動(dòng)基于「數(shù)據(jù)」的增長(zhǎng)飛輪。

比如騰訊地圖與某家車(chē)企合作打通了數(shù)據(jù)回傳的完整鏈路，云端可以實(shí)現(xiàn)秒級(jí)捕捉變化、分鐘級(jí)下發(fā)更新；云端成圖可以解放車(chē)端的算力，而多乘的大數(shù)據(jù)融合可以進(jìn)一步提升地圖的準(zhǔn)確率。騰訊的測(cè)算顯示，這樣智駕云圖的形態(tài)，地圖的數(shù)據(jù)要素準(zhǔn)確率可以大幅提升，而智駕通過(guò)復(fù)雜路口的通過(guò)率能夠提高20%。

回到智駕算法本身，基于大模型的Scaling Law是今年下半年技術(shù)提升的主要驅(qū)動(dòng)力。

有代表性的頭部企業(yè)，無(wú)論理想、小鵬還是元戎，都認(rèn)為當(dāng)下Scaling Law在智駕算法的迭代上依然有非常長(zhǎng)的有效周期，行業(yè)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有摸到數(shù)據(jù)規(guī)模增長(zhǎng)對(duì)算法性能提升的邊界。

除了加大模型訓(xùn)練的數(shù)據(jù)規(guī)模，2024年智駕技術(shù)的另一大探索是模型架構(gòu)的演進(jìn)。

多名受訪的智駕公司高層都認(rèn)為，在接下來(lái)智駕的算法演進(jìn)上，業(yè)界已經(jīng)基本形成了共識(shí)。

全球第一大Tier 1博世在中國(guó)市場(chǎng)也在積極跟進(jìn)城市NOA的量產(chǎn)，其在本月正式量產(chǎn)了基于兩段式端到端的無(wú)圖城市NOA方案，并預(yù)計(jì)2025年年中量產(chǎn)一段式端到端，2026年推出基于世界模型的端到端智駕。

博世智能駕控中國(guó)區(qū)總裁吳永橋認(rèn)為：從兩段式端到端到一段式端到端，最后到世界模型，這是業(yè)內(nèi)目前達(dá)成的共識(shí)。

基于華山與武當(dāng)系列芯片，黑芝麻智能也計(jì)劃推出端到端算法的參考方案，其采用One Model架構(gòu)，并在決策規(guī)劃單元引入了VLM視覺(jué)語(yǔ)言大模型和PRR行車(chē)規(guī)則的概率化表征子模塊。

黑芝麻智能產(chǎn)品副總裁丁丁認(rèn)為，「目前看到多模態(tài)與One Model的大模型，將是下個(gè)階段智駕研發(fā)的主旋律。」

「世界模型也好，還是VLM也好，最后來(lái)看大家都將殊途同歸，就是建立Vision - Language - Aciton這樣的流程。整體系統(tǒng)會(huì)更加接近于人的應(yīng)激反應(yīng)，（感知）看到什么，（規(guī)控）就能做出相應(yīng)的駕駛動(dòng)作�！箘�澍泉認(rèn)為，「這是確定的路線，只是達(dá)成的時(shí)間快慢問(wèn)題�！�

有意追趕第一梯隊(duì)的車(chē)企，明年基本上也都會(huì)投入到基于世界模型或者VLA架構(gòu)的端到端智駕的開(kāi)發(fā)。而無(wú)論VLA還是世界模型，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)都是人才、數(shù)據(jù)、算力的極限挑戰(zhàn)，最終并不是每個(gè)企業(yè)都適合開(kāi)發(fā)自己的基座模型。

劉澍泉認(rèn)為，「頭部的新勢(shì)力可以自研，而頭部科技公司也會(huì)給車(chē)企提供一個(gè)預(yù)訓(xùn)練的基座模型，主機(jī)廠拿到這個(gè)模型可以用私有的數(shù)據(jù)來(lái)優(yōu)化調(diào)教，生成屬于自己的智駕大模型�！�

隨著整個(gè)智駕系統(tǒng)全面模型化，劉澍泉認(rèn)為，與此前供應(yīng)商向主機(jī)廠交付代碼的方式不同，智駕的交付也會(huì)從單車(chē)部署的方式，變成以服務(wù)訂閱為核心的方式。

科技公司可以針對(duì)模型的升級(jí)、調(diào)優(yōu)，持續(xù)為主機(jī)廠提供服務(wù)，它可能會(huì)從代碼交付升級(jí)為以云服務(wù)的方式交付。

大模型顛覆性地改變智駕提升速率的同時(shí)，也會(huì)改變智駕本身的商業(yè)模式。

從中階量產(chǎn)、高階研發(fā)到L3預(yù)研，明年車(chē)企在智駕的全系產(chǎn)品上都將面臨頭部玩家的壓力。

中階壓力主要來(lái)自頭部新能源廠商激進(jìn)放量的規(guī)模效應(yīng)，10 - 15萬(wàn)級(jí)車(chē)型的中階智駕在一年之內(nèi)可能會(huì)成為市場(chǎng)中的標(biāo)配。

高階與L3則是以華為、理想等為代表的頭部新品牌的技術(shù)之爭(zhēng)。年末，華為、理想、小鵬已經(jīng)掀起了一輪「車(chē)位到車(chē)位」智駕體驗(yàn)的你追我趕，明年VLA、世界模型這些新技術(shù)也將陸續(xù)登場(chǎng)。

2025年，我們也將見(jiàn)證第一個(gè)大規(guī)模的L3試點(diǎn)體驗(yàn)，這意味著第一次在消費(fèi)級(jí)的車(chē)輛上，用戶(hù)可以在限定條件下將駕駛的責(zé)任完全托付給智駕系統(tǒng)。

華為和理想已經(jīng)明確2025年將推出L3試點(diǎn)demo，但最終參與競(jìng)爭(zhēng)的廠商必然不止兩家，蔚來(lái)在ET9上也宣布L3 ready，小鵬大概率也會(huì)加入L3的角逐。

隨著中階、高階與L3的里程碑被全面刷新，智駕第一梯隊(duì)的席位競(jìng)逐將更加激烈。

而對(duì)車(chē)企而言，如何將智駕的技術(shù)能力，轉(zhuǎn)化為品牌與車(chē)型產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力，打磨數(shù)據(jù)閉環(huán)，形成具有品牌特色的智駕體驗(yàn)并持續(xù)迭代，變得更加重要。