太平洋科技 出行

2024年行至過半，造車新勢力們也到了“期中考試”交卷的時候。

3月，理想MEGA上市后風波不斷，理想汽車迎來大調整；華為系動作不斷，5月問界M9登頂50萬元以上豪華車銷量第一；5月極氪美股上市，6月哪吒汽車提交港股招股書，剩下的新勢力們正在排隊沖擊越來越急迫的上市機會。

2024年真正的“流量之王”非小米莫屬。3月小米SU7上市，40天豪取10萬輛訂單，雷軍也在互聯網上一度“封神”。

在不斷內卷的汽車市場，“流量”成為了共同的焦慮，車企高管們紛紛下場直播、打造個人IP成為風尚。但所有的“流量”最終還是得轉化成銷量，在各種“車企第一”的復雜定語下，究竟誰在掉隊，誰會突圍成功？

 理想和鴻蒙智行：競爭白熱化，互有勝負

今年年初，華為將智選車模式下的多個品牌合而為一，與賽力斯合作的問界品牌，與奇瑞合作的智界品牌，以及與北汽合作的享界品牌，都被整合進“鴻蒙智行”。

在華為的強力推動下，鴻蒙智行也是今年增長最快的新勢力品牌。

進入2024年，理想汽車與華為鴻蒙智行的正面競爭越來越多，兩家品牌也是新勢力銷量第一的直接競爭者。3月開始大規(guī)模交付的問界M9，同時對理想L9和理想MEGA造成威脅；另一邊，在問界M7銷量持續(xù)走高的情況下，理想L6在4月出擊，銷量同樣大漲。

具體來看，今年上半年，鴻蒙智行累計交付194207輛，力壓理想，登頂上半年新勢力銷量第一。其中，問界M9本月交付17241輛，連續(xù)兩個月位居50萬元以上車型銷量第一。

增長之外，鴻蒙智行也有隱憂。在剛剛過去的6月，鴻蒙智行共交付46141輛，其中問界品牌占總銷量的94%，而智界S7的銷量只有2995輛，環(huán)比下滑超2000輛。

此前，智界S7曾遭遇產能問題，于是今年4月華為重新發(fā)布了智界S7，并全系降價2萬元。但目前看來，問界M7起死回生的銷量密碼并沒能復制到智界S7上。因此，對華為鴻蒙智行來說，能否成功開拓問界品牌之外的第二增長點，依然非常重要。

根據目前曝光的信息，華為與奇瑞合作的智界品牌第二款車型智界R7，華為與北汽合作的行政級轎車享界S9都將在下半年亮相。其中，智界R7定位純電轎跑SUV，主要競爭對手將是特斯拉Model Y；享界S9的預售價為45萬-55萬元，主要對手皆是BBA的當家車型：奔馳E級、寶馬5系和奧迪A6。

Model Y是中國乃至全球純電車銷量冠軍，而BBA的“56E”則是全球最成功的傳統豪華車型之一，華為要同時在兩個領域與行業(yè)最強的對手競爭，難度可想而知。

今年上半年，理想汽車累計交付188983輛，同比增長35.8%，完成了年度銷量目標56萬-64萬輛的33.7%。

需要一提的是，“56萬-64萬輛”的目標還是經過下調后的，但即便如此，如果要完成最低56萬輛的目標，下半年理想汽車月均銷量必須達到6.1萬輛，是上半年月均銷量的近2倍，比6月4.7萬的交付量也高出1.4萬輛。

好消息是，4月發(fā)布的理想L6正在快速上量，6月交付量就超過2萬輛。如果理想能持續(xù)挖掘理想L6的增長潛力，有望減輕下半年的銷量壓力。

壞消息是，理想L6的上市似乎正在擠壓理想L7的市場。自理想L6發(fā)布后，4-5月理想L7連續(xù)兩個月銷量出現同比下滑。

此外，理想已經宣布原定今年發(fā)布的三款純電車型，推遲至明年發(fā)布。這意味著，下半年理想將沒有新車上市。屆時，理想汽車要面臨的挑戰(zhàn)才會真正到來。

理想和鴻蒙智行雖然打得有來有回，但它們也要面對共同的難題。

過去幾年，國內豪華車市場一直處在增長中，2021-2023年同比增長達到5.6%、6%和10.5%，是少數幾個不斷增長的細分品類。但到了今年，情況變了。

根據乘聯會公布的銷量數據顯示，今年1-5月，國內豪華車零售銷量為108.95萬輛，同比下滑2.6%，其中5月下滑幅度加大，同比下滑6.9%。

另一方面，傳統豪華品牌在新勢力的擠壓下，不斷降價換量，抵御沖擊；比亞迪、吉利等傳統車企也在全力沖擊高端市場。

作為豪華車市場的新貴，理想和鴻蒙智行還未成長到BBA的體量，就必須面對市場收縮和同行的激烈競爭，要想突圍而出，將持續(xù)考驗兩家品牌。 

小米、極氪、蔚來、小鵬：眾人皆歡喜，小鵬獨失意

作為今年上半年異軍突起的新勢力品牌，小米一人霸占的熱搜話題可能比其他車企加起來還多，在“滔天”的流量加持下，小米首款純電車小米SU7自然表現不俗。

7月1日，小米汽車微博表示，6月小米SU7交付量超10000臺。7月交付量將依然超1萬臺。

如今，小米SU7依然手握超過10萬個訂單，最憂愁的事不再是怎么賣車，而是如何提升交付。

智行駕道（ID：carviews）在小米汽車App上看到，如果現在下單小米SU7，全系均要等到26周-34周才能交付，也就是近7個月后，已經排到了2025年。

國際智能運載科技協會秘書長張翔曾對智行駕道（ID：carviews）表示，在價格戰(zhàn)不斷、車企更新換代加快的背景下，過于漫長的交付周期很可能造成用戶流失。

小米顯然意識到了這一點，從5月開始改造生產線，于是剛剛過去的6月終于首次交付破萬。

小米的計劃是今年保底交付10萬輛，沖刺交付12萬輛。上半年三個月共交付了約2.5萬輛，即便是完成保底目標，也需要在剩下半年里月均交付1.25萬輛，這將持續(xù)考驗小米的交付能力，以及車主們的耐心。

除了小米，純電車市場的另外兩個重要品牌蔚來和極氪也表現不錯。

上半年蔚來累計交付87426輛，同比增長60.2%，完成年度目標23萬輛的38%。如果要達成年度銷量目標，下半年蔚來月均銷量需要達到2.4萬輛，剛剛過去的6月蔚來交付量達到2.1萬輛，如果下半年能維持這一勢頭，完成目標的可能性很大。

和理想一樣，蔚來主品牌今年也不會有新車上市，不一樣的是，蔚來還有個子品牌樂道，其首款車型樂道L60將在9月上市，預售價21.99萬元起，主要競爭對手包括小鵬G6、特斯拉Model Y等。

蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長李斌此前在蔚來一季度財報電話會上表示，蔚來第三品牌“螢火蟲”定位精品小車，價格10萬元級別，螢火蟲首款產品計劃明年上半年正式交付，但發(fā)布時間尚未確定。

樂道L60和螢火蟲的最大優(yōu)勢是支持蔚來的換電體系，而它們也將是支撐蔚來走向更大市場的最重要組成部分。

今年5月，極氪美股上市，成為近兩年唯一一家上市的造車新勢力。支撐極氪上市的是不斷走高的銷量，今年上半年，極氪累計交付87870輛，同比大增106%，完成年度目標23萬輛的38.1%。其中，6月交付量達到20106輛，極氪首次月度銷量破兩萬。

但在大漲的銷量之下，極氪的問題和鴻蒙智行類似，都是單一車型撐起了整個品牌的大部分銷量。例如，5月極氪001的銷量占據整個極氪品牌的72.4%，極氪X、極氪007和極氪009，三款車型合計銷量占比不到30%。

被稱為“寶寶巴士”的極氪MIX上半年已亮相北京車展，可能將于下半年上市，如何打造第二增長點，同樣是極氪必須考慮的問題。

純電品牌中，情況最糟的可能要數小鵬汽車了。

今年上半年，小鵬累計交付52028輛，同比增長26%，完成年度銷量目標28萬輛的18.5%。

去年上半年，小鵬汽車處在密集挑戰(zhàn)期，年中上市的小鵬G6在800V架構和高階智能駕駛的加持下，被小鵬汽車寄予厚望。小鵬汽車CEO何小鵬在接受采訪時表示：“在20-25萬區(qū)間上非常有信心做到銷量第一”。

但如今上市一年，小鵬G6月銷量未曾突破過1萬輛，并且進入2024年以來，其銷量一再下滑，今年前5個月，月均銷量僅為2000輛左右。曾經的當家車型小鵬P7也逐漸淪為市場邊緣，今年前五個月，月均銷量均為1500輛左右。

在這種情況下，小鵬把希望寄托在即將上市的小鵬MONA系列上。7月3日，MONA M03將發(fā)布上市，該車定位純電動緊湊型轎車，價格區(qū)間在10-20萬元。

但這款車面臨的處境也不太好，此前小鵬表示該車型由滴滴和小鵬共同打造，除了面向普通消費者，還會賣給網約車公司等營運車輛需求方。但后來小鵬官方人士又表示，MONA M03將主打C端市場，隱去了其潛在的“網約車”標簽。

另一方面，此前何小鵬為MONA M03定下的亮相時間是“6月份”，雖然名義上只推遲了數天，但從中也能看出這款車型將要面臨的復雜環(huán)境。

主力車型接二連三遭遇挫折，小鵬汽車要想真正“起死回生”，單靠一輛車型拯救恐怕還不夠。 

零跑和哪吒：爭做“小號理想”

在20萬元以內的新勢力中，零跑汽車和哪吒汽車是最突出的兩個品牌，在純電車型增長放緩的背景下，他們都不約而同地涌入增程的懷抱，并且在產品策略上越來越接近理想汽車的“沙發(fā)、彩電、冰箱”，因此這兩家品牌也被網友調侃為“小號理想”。

不過，零跑和哪吒的實際感受，卻冷暖不同。

今年上半年，零跑累計交付86696輛，同比大增94.8%，完成年度目標25萬輛的34.6%。其中，6月交付20116輛，這也是零跑首次月交付破兩萬輛。

零跑是最早從純電轉向增程的新勢力品牌，從去年的零跑C1和C01增程版發(fā)布后，就長期穩(wěn)居新勢力銷量榜前五。

今年以來，零跑又推出了零跑C10 和零跑C16兩款家用SUV，純電版和增程版同時上市，售價13萬-19萬元。這是國內汽車銷量最高的價格區(qū)間，也是競爭最為激烈的價位段，如果零跑能突圍成功，其意義不言自明。

不過，這兩款新車表現都不溫不火，零跑C10自3月開始大規(guī)模交付以來，月均銷量在5000輛左右；零跑C16上市48小時大定5208輛。放在零跑的序列里，這兩款車的表現都不算差，但放在整個新能源市場，就有點不夠看了。

另一個“小號理想”哪吒汽車的日子就沒那么好過了。

今年上半年，哪吒累計交付35701輛，同比下滑35.6%，這也是哪吒連續(xù)兩年錄得同比下滑。從銷量上看，哪吒上半年僅完成年度目標30萬輛的12%。

今年4月，哪吒L增程版上市，這款車型和零跑C10、C16類似，主打理想L6“平替”，售價12.99-15.99 萬元。根據官方公布的信息，哪吒L在4月22日至5月26日期間累計訂單破3萬臺，算是把哪吒從懸崖邊緣拉了回來。

前不久，哪吒母公司合眾新能源汽車提交了港股上市申請，根據申請材料，其2023年營收135.55億元，虧損達68.67億元。到了今年，合眾虧損擴大，如今不到半年，年內凈虧損就已達68.7億元。

在國內競爭形勢嚴峻的情況下，哪吒把目光投向了海外。在招股書中，合眾將銷量和交付下滑的主要原因，歸結為花費了更多精力推進海外市場。

目前，哪吒已在泰國、印尼、馬來西亞建立起海外工廠，同時登陸南美、西亞等市場。根據乘聯會和灼識咨詢數據，在2023年東南亞市場新能源乘用車銷量排行榜中，哪吒汽車的銷量為約1.3萬輛，排名第3位，占東南亞市場份額的10.5%。

總結：年度銷量都很高，達成有難度

總的來說，新勢力們的年度銷量目標都不低，但上半年整體完成度都不算高，即便表現最好的極氪和蔚來，銷量目標完成率也不超過40%。

但另一邊，鴻蒙智行、極氪、蔚來、零跑、小米都在6月創(chuàng)造了單月銷量新高，顯示出市場仍在快速擴張，其中占據優(yōu)勢的品牌將吃下更多的增長。

國內車市價格戰(zhàn)短期內依然看不到結束的跡象，車企們必須一刻不停，避免成為下一個威馬或者高合。不斷滾動的銷量數字既是每月的“戰(zhàn)報”，也是車企們的命脈。