太平洋科技 出行

汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)的陰云之下，全球最大汽車(chē)零部件廠商博世集團(tuán)銷(xiāo)售額仍在穩(wěn)步提升。

2023年，博世集團(tuán)銷(xiāo)售額達(dá)到916億歐元，調(diào)整匯率影響后增長(zhǎng)8%。息稅前利潤(rùn)從上一年的38億歐元增至約48億歐元，息稅前利潤(rùn)率為5.3%，同比去年實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)（2022年息稅前利潤(rùn)率為4.3%）。

博世是當(dāng)前全球營(yíng)收最高的汽車(chē)零部件公司，

博世集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)由四大板塊構(gòu)成，分別是智能出行業(yè)務(wù)、能源與建筑技術(shù)業(yè)務(wù)、消費(fèi)品業(yè)務(wù)、工業(yè)技術(shù)業(yè)務(wù)。其中，汽車(chē)零部件相關(guān)的智能出行業(yè)務(wù)是營(yíng)收貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)板塊。

2023財(cái)年，博世智能出行業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額達(dá)563億歐元，占集團(tuán)總銷(xiāo)售額的61.5%，也是博世增長(zhǎng)最為強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。智能出行業(yè)務(wù)2023年的EBIT（稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）為24億歐元，相比之下，2022年的EBIT為17億歐元。

前述的成績(jī)，建立在全球汽車(chē)產(chǎn)量在2023年回到了2019年的水平（即Covid-19大流行之前）——大約9300萬(wàn)輛，但仍低于2017年約9800萬(wàn)輛的峰值。

作為全球頂級(jí)的汽車(chē)零部件公司，幾乎每款燃油車(chē)和新能源車(chē)都搭載了博世的零部件。因此博世的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也是全球和中國(guó)智能電動(dòng)車(chē)發(fā)展的晴雨表。

「2024年經(jīng)濟(jì)回暖的跡象尚不明朗�！共┦兰瘓F(tuán)董事會(huì)成員及首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arkus Forschner博士表示，2024年全球經(jīng)濟(jì)增幅預(yù)計(jì)為2.3%，「我們正努力實(shí)現(xiàn)至少7%的目標(biāo)利潤(rùn)率，即使在不景氣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，我們?nèi)砸�進(jìn)行大量的前期投資。」

博世智能出行：百年Tier 1有史以來(lái)最大重組

今年初，圍繞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向智能化和新能源化的轉(zhuǎn)型，這家老牌零部件廠商，對(duì)其核心業(yè)務(wù)進(jìn)行了有史以來(lái)最大規(guī)模的重組。

這次改革強(qiáng)化了其汽車(chē)業(yè)務(wù)的靈活性，并且強(qiáng)化了其在中國(guó)區(qū)的決策能力。

博世集團(tuán)董事會(huì)主席史蒂凡·哈通表示，全新重組后的智能交通業(yè)務(wù)，目標(biāo)平均每年增長(zhǎng)約6%，到2029年銷(xiāo)售額超過(guò)800億歐元。

未來(lái)增長(zhǎng)的主要支柱將是汽車(chē)軟件，其預(yù)計(jì)到2030年其市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)兩倍。

但實(shí)際的改革比形式更為深遠(yuǎn)。

自2023年以來(lái)已宣布的調(diào)整包括，在慕尼黑工廠逐步停止生產(chǎn)內(nèi)燃機(jī)組件。

因?yàn)椴┦李A(yù)計(jì)，從本十年中葉開(kāi)始，內(nèi)燃機(jī)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售收入將下降。

史蒂凡·哈通表示，歐洲正逐步淘汰使用內(nèi)燃機(jī)，汽油和柴油相關(guān)的崗位在減少，電動(dòng)出行和氫能相關(guān)的崗位在增加。

同時(shí)，博世正加大汽車(chē)電子的投入力度。

在碳化硅芯片方面，博世計(jì)劃收購(gòu)美國(guó)芯片制造商TSI半導(dǎo)體的部分業(yè)務(wù)。

在接下來(lái)的幾年內(nèi)，博世將對(duì)其位于加州Roseville的工廠進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)施改造，投資超過(guò)14億歐元。從2026年開(kāi)始，首批基于8英寸碳化硅晶圓片的芯片將在該廠投產(chǎn)。

在車(chē)輛運(yùn)動(dòng)控制VMM技術(shù)方面，博世針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛量身定制了新型冗余制動(dòng)系統(tǒng)。博世車(chē)輛運(yùn)動(dòng)智控系統(tǒng)可協(xié)同控制制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、動(dòng)力和懸架系統(tǒng)。在最近一次冬季測(cè)試中，博世為20多個(gè)主流品牌的測(cè)試車(chē)輛配備了該車(chē)輛運(yùn)動(dòng)智控系統(tǒng)。今年，首個(gè)訂單將投入量產(chǎn)。

博世也在加注自動(dòng)駕駛，但鑒于技術(shù)復(fù)雜性和市場(chǎng)推出的延遲，博世在過(guò)去一年決定在不再進(jìn)一步投資激光雷達(dá)的硬件開(kāi)發(fā)，并將工程能力分配給其他傳感器技術(shù)，如雷達(dá)。

氫能，是博世的下一個(gè)增長(zhǎng)極。與積極探索氫能應(yīng)用的另一巨頭豐田不同，博世的發(fā)力點(diǎn)首先在商用車(chē)，一方面是氫燃料發(fā)電機(jī)，另一方面是制氫裝置。

博世中國(guó)總裁徐大全表示，對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言，氫是商用車(chē)電氣化的必經(jīng)之路，在運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用前景廣泛。

中國(guó)擬修建三個(gè)綠氫通道，一是連接成都和重慶的成渝氫燃料通道；二是長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶綠氫通道；三是從重慶往南延伸到江西、廣西的西部陸海通道。

博世中國(guó)：1390億營(yíng)收，部分部件進(jìn)展超過(guò)德國(guó)

2023財(cái)年，博世集團(tuán)亞太市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)279億歐元，小幅提高了1%，調(diào)整匯率影響后的增幅為9%。這其中，人民幣貶值的影響較大。

博世2023年在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)保持了增長(zhǎng)，達(dá)到1390億人民幣（約182億歐元），同比增長(zhǎng)5.2%。

其中，智能出行業(yè)務(wù)成為主要增長(zhǎng)引擎，在華銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了8.2%的增長(zhǎng)，達(dá)到1121億人民幣（約146億歐元）。

非汽車(chē)行業(yè)方面，博世中國(guó)在基礎(chǔ)建設(shè)和房地產(chǎn)方面受到大勢(shì)影響，營(yíng)收有所下降，銷(xiāo)售額占博世中國(guó)大約20%。

制圖：HiEV大蒜粒車(chē)研所

中國(guó)是博世全球最大的單一消費(fèi)市場(chǎng)，也是博世除德國(guó)本土外，擁有員工人數(shù)最多的市場(chǎng)。

截至2023年底，博世在中國(guó)設(shè)有34家生產(chǎn)基地和26個(gè)技術(shù)中心，擁有員工近58000名。其中，研發(fā)人員超過(guò)10000名。

徐大全表示，隨著軟件定義汽車(chē)的重要性日益凸顯，博世無(wú)錫軟件中心已經(jīng)發(fā)展到第三期，有約1000名軟件工程師。

未來(lái)1 - 2年之內(nèi)，智能駕駛、智能控制及非汽車(chē)消費(fèi)品行業(yè)，還會(huì)產(chǎn)生更多軟件應(yīng)用，預(yù)計(jì)2026年會(huì)達(dá)到約2000人的軟件工程師規(guī)模�！肝覀冞�會(huì)加大人工的雇傭，尤其是頂端人才的雇傭�！�

2023年，博世在蘇州投資70億元，擴(kuò)建新能源和智能車(chē)相關(guān)的零部件生產(chǎn)基地。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年下半年完成第一期，隨后該生產(chǎn)線將投入使用。

博世在煙臺(tái)的博世華域投資了7億人民幣，增加了9條和新能源車(chē)轉(zhuǎn)向相關(guān)的生產(chǎn)線。重慶氫燃料電池基地也在去年11月投入使用。

與此同時(shí)，博世加大了與本土企業(yè)的合作，從而使其高端價(jià)位的產(chǎn)品，逐漸向中端發(fā)展。

例如在智能座艙方面，和車(chē)聯(lián)天下合作；高階智駕方面，和文遠(yuǎn)知行合作；最近又宣布與力士樂(lè)等三家本土企業(yè)，分別在液壓產(chǎn)品、工業(yè)自動(dòng)化及工程機(jī)械電氣化方面，成立三家合資公司。

在產(chǎn)品和技術(shù)上，博世經(jīng)歷了拿現(xiàn)成產(chǎn)品到中國(guó)生產(chǎn)銷(xiāo)售、再到基于德國(guó)平臺(tái)化的產(chǎn)品在中國(guó)進(jìn)行應(yīng)用化定制的過(guò)程。

近兩三年，在一些產(chǎn)品領(lǐng)域，因?yàn)橹袊?guó)的主機(jī)廠走在了前列，博世中國(guó)實(shí)現(xiàn)了本土研發(fā)再推廣到全球市場(chǎng)。

徐大全表示，智能座艙系統(tǒng)，完全是在中國(guó)開(kāi)發(fā)，不管是客戶項(xiàng)目量，還是研發(fā)速度，都超過(guò)了德國(guó)。

高階智能駕駛，在中國(guó)已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)狀態(tài)。

氫燃料電池，從零部件的研發(fā)設(shè)計(jì)，到整個(gè)系統(tǒng)的組裝設(shè)計(jì)，都在中國(guó)。

「這些技術(shù)將來(lái)會(huì)從中國(guó)分享出去，一方面博世中國(guó)投入很多，另一方面博世中國(guó)也擁有很好的自主權(quán)�！�

降本浪潮下的中國(guó)車(chē)市

「去年一年，中國(guó)平均車(chē)價(jià)降幅在15%。今年2月份開(kāi)始，新的一輪價(jià)格戰(zhàn)又啟動(dòng)了，一些車(chē)型的降本大概是20% - 30%�！剐齑笕�表示。

競(jìng)爭(zhēng)激烈，新能源電動(dòng)車(chē)不掙錢(qián)，甚至還把傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)的價(jià)格也拖下了水。

「這樣的狀況很不健康�！�

不健康的背后有很多原因，包括有太多的車(chē)廠在制造新能源車(chē)、電動(dòng)車(chē)。

身處江湖之中，很多客戶對(duì)博世也提出降價(jià)要求，甚至有的車(chē)廠提出，「你不答應(yīng)我們就不付款」。這種價(jià)格談判，徐大全做好了從年前談到今年年底的打算。

與此同時(shí)，為了適應(yīng)行業(yè)現(xiàn)狀，博世也在力求提高生產(chǎn)效率、減少成本，從而制造出降價(jià)空間。

「長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，這樣的狀況不應(yīng)該持續(xù)太久，人人都不賺錢(qián)，如何往前發(fā)展？這是一件很痛的。

從博世的角度來(lái)說(shuō)，我們要平衡市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售收入、利潤(rùn)，這之間要進(jìn)行一定的配合。但我們不會(huì)知道虧還要拿份額，因?yàn)槲覀円�保持良性循環(huán)，在新的技術(shù)領(lǐng)域不斷投資，一直走下去�！剐齑笕�說(shuō)。

價(jià)格戰(zhàn)究竟會(huì)持續(xù)多久？

據(jù)徐大全推算，中國(guó)汽車(chē)去年3000萬(wàn)輛汽車(chē)銷(xiāo)量中，2600萬(wàn)是轎車(chē)，400萬(wàn)是商用車(chē)。2600萬(wàn)的市場(chǎng)容量，如果留下10家公司，一家平均260萬(wàn)銷(xiāo)量，這樣的量足夠一家汽車(chē)公司活得比較滋潤(rùn)。

但去年的市場(chǎng)規(guī)模，至少有近60家大大小小的汽車(chē)公司�！柑幱谶@樣的狀態(tài)下，因此大家必須去拼�！�

徐大全曾聽(tīng)聞某主機(jī)廠董事長(zhǎng)說(shuō)，未來(lái)兩三年內(nèi)汽車(chē)公司要倒掉70%到80%，才合理。

但徐大全認(rèn)為，這么多主機(jī)廠倒閉，各地政府很難接受，主機(jī)廠自己也難接受。

所以，競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)的過(guò)程可能會(huì)更長(zhǎng)一些。而在競(jìng)爭(zhēng)達(dá)到穩(wěn)態(tài)之前，降價(jià)壓力會(huì)一直存在，大家會(huì)一直卷下去。

出海

內(nèi)卷之下，出海成為必經(jīng)之路。

2023年，中國(guó)汽車(chē)出口491萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57.9%。徐大全預(yù)判，今年有望新增100萬(wàn)輛。

「我們?nèi)�力支持所有客戶走向海外市�?chǎng)，這是我們的基本原則之一�！故返俜�·哈通接受采訪時(shí)表示，在中國(guó)，博世正在關(guān)鍵領(lǐng)域增加產(chǎn)能，例如制動(dòng)系統(tǒng)。

在歐洲市場(chǎng)，相當(dāng)一部分新車(chē)價(jià)格低于30000歐元，中國(guó)的汽車(chē)制造商關(guān)注到了這一價(jià)格段的市場(chǎng)需求�！笡](méi)有人知道這條曲線的上升會(huì)有多陡峭。這取決于消費(fèi)者，也取決于立法者�！�

除了汽車(chē)出口，中國(guó)自主品牌接下來(lái)要做的是加入到當(dāng)?shù)氐母?jìng)爭(zhēng)行列，進(jìn)行本土化生產(chǎn)。

「博世能為每一個(gè)OEM在當(dāng)?shù)靥峁┲С�。未�?lái)一年內(nèi)，中國(guó)OEM的第一個(gè)項(xiàng)目將在歐洲開(kāi)始，市場(chǎng)隨后將適應(yīng)這些新情況。」史蒂凡·哈通表示。

2023年全年，芯片對(duì)博世的影響已經(jīng)微乎其微，反而是各家芯片工廠問(wèn)，為什么不來(lái)拉貨？他們的庫(kù)存變多了一些。

毫無(wú)疑問(wèn)，智能車(chē)的發(fā)展，決定了未來(lái)芯片的需求量會(huì)非常巨大。徐大全認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)汽車(chē)行業(yè)所需的28納米以上的芯片投資幅度不足。

因此徐大全認(rèn)為，這對(duì)中國(guó)芯片企業(yè)或許是一個(gè)商機(jī)，利用這樣的機(jī)會(huì)，中國(guó)芯片可以在車(chē)用級(jí)芯片領(lǐng)域得到極大提高，畢竟28納米以上生產(chǎn)技術(shù)大家都有。

「從博世的角度來(lái)說(shuō)，如果中國(guó)的芯片滿足我們的要求，質(zhì)量滿足、價(jià)格有競(jìng)爭(zhēng)力，博世也會(huì)積極采購(gòu)，這是我們的戰(zhàn)略�！�

文章來(lái)源：HiEV大蒜粒車(chē)研所