太平洋科技 出行

不知道大伙發(fā)現(xiàn)沒(méi)，最近倒閉或者快要倒閉的車(chē)企，好像變的越來(lái)越多了。

威馬前腳才剛走沒(méi)多久，前兩天又有媒體爆料，說(shuō)中東土豪當(dāng)時(shí)答應(yīng)要給高合的巨額投資，壓根沒(méi)有談妥。

還有許多網(wǎng)友曝光，說(shuō)高合不僅車(chē)交不出來(lái)，員工的工資也發(fā)不出來(lái)，甚至連展廳都租不起，純純要跑路的節(jié)奏。

雖然之前他們辟過(guò)謠，但就在今天，高合干脆就直接宣布停工停產(chǎn)6個(gè)月，這可不算什么好消息。

去年六月份的時(shí)候，余大嘴在中國(guó)汽車(chē)重慶論壇上表示，到了 2030 年，中國(guó)市場(chǎng)的主要玩家數(shù)量會(huì)小于 5 家。

米車(chē)的雷軍，零跑的朱江明甚至是高合的丁磊，其實(shí)也都說(shuō)過(guò)類(lèi)似的話(huà)。

反正就是不擠到頭幾名，日子就沒(méi)法過(guò)。

合理嗎，好像也合理，畢竟連高合背景這么硬的公司都快玩不下去了，說(shuō)明現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)真的是很激烈。

不合理吧，好像也不合理，畢竟現(xiàn)在市場(chǎng)上賣(mài)的還不錯(cuò)的車(chē)企，滿(mǎn)打滿(mǎn)算至少有十幾二十家。隨便摘出一個(gè)都是一身的絕活。

要說(shuō)過(guò)個(gè)十年大多數(shù)都會(huì)消失，聽(tīng)起來(lái)好像也有點(diǎn)夸張吧？

今天脖子哥就來(lái)給大伙盤(pán)一盤(pán)，余大嘴和雷布斯的觀(guān)點(diǎn)到底有沒(méi)有道理。

要說(shuō)造車(chē)這事兒，大伙可能會(huì)覺(jué)得只要錢(qián)夠多，零部件都找供應(yīng)商買(mǎi)，是個(gè)人都能干。

但放在整個(gè)制造業(yè)里來(lái)看，汽車(chē)行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻其實(shí)相當(dāng)之高，因?yàn)樗�不僅超級(jí)花錢(qián)，還超級(jí)花時(shí)間。

從流程上看，想把把一臺(tái)車(chē)從圖紙上搬到商場(chǎng)里，大概要經(jīng)歷立項(xiàng)、研發(fā)、驗(yàn)證、生產(chǎn)制造以及銷(xiāo)售這幾個(gè)大階段，每個(gè)階段還能再分成很多小項(xiàng)。

里頭隨便挑一個(gè)，背后都是幾個(gè)億甚至幾十個(gè)億的投入。

就比如研發(fā)，大眾之前就說(shuō)過(guò)自己研發(fā)第八代高爾夫總共花了 22 億美元，這里頭除了大頭是研發(fā)人員的工資以外，像模具開(kāi)發(fā)、樣件制作、實(shí)驗(yàn)測(cè)試這些環(huán)節(jié)也都是嘎嘎費(fèi)錢(qián)。

風(fēng)洞知道吧，就 MEGA 和 SU7 都吹過(guò)的那個(gè)，一小時(shí) 3 萬(wàn)塊，試驗(yàn)一次就得花出去一臺(tái)車(chē)的錢(qián)。

最終可能就是能讓后視鏡的造型好看點(diǎn)。

生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)需要的設(shè)備和材料成本就更不用說(shuō)了，別看汽車(chē)的工廠(chǎng)里看著好像很簡(jiǎn)陋，你就站在里頭隨便指，甭管指到啥肯定都貴的離譜。

產(chǎn)線(xiàn)上的機(jī)械臂，差不多 100 萬(wàn)一個(gè)。邊上那個(gè)鐵坨子壓鑄集群，一套小幾個(gè)億。

就連地上這些個(gè)運(yùn)零件的 AGV 小車(chē)。。。

都得十幾二十萬(wàn)一個(gè)。

所以，想要自己造一個(gè)工廠(chǎng)基本就是幾十億打底，上不封頂，可能還得造好幾座。

這還只是能花錢(qián)解決的部分，就算啥都搞定把原型車(chē)做出來(lái)了，還得把它拉到不同的實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地做整車(chē)匹配、電氣架構(gòu)、動(dòng)力標(biāo)定、安全檢查等種種驗(yàn)證，還有高溫、高寒、高海拔地獄級(jí)耐久測(cè)試等著。

要是沒(méi)過(guò)，就得打回去重做。

一來(lái)一回，打磨一個(gè)好產(chǎn)品大多都得花費(fèi)個(gè)好幾年的時(shí)間，沒(méi)點(diǎn)家底還真就耗不起。

所以很長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，汽車(chē)一直都是一個(gè)馬太效應(yīng)非常明顯的行業(yè)，也就是強(qiáng)者變得越來(lái)越強(qiáng)，弱者變得越來(lái)越弱。

那些銷(xiāo)量特別好的汽車(chē)集團(tuán)因?yàn)槟苡蟹�(wěn)定的資金收入，就能把更多的錢(qián)花在研發(fā)新產(chǎn)品、擴(kuò)建新工廠(chǎng)上。

每隔一兩年就能搞出用上新技術(shù)的新車(chē)型，就會(huì)吸引更多的人去買(mǎi)他們車(chē)，就這樣一直滾雪球。

滾著滾著，那些個(gè)銷(xiāo)量不太好、沒(méi)錢(qián)搞研發(fā)、產(chǎn)品越來(lái)越落后的小車(chē)企就被滾沒(méi)了。

運(yùn)氣好的，像勞斯萊斯、 mini 這些還有利用價(jià)值的就會(huì)被那些大集團(tuán)收編。

運(yùn)氣不好的，像什么羅孚、薩博之類(lèi)的，就徹底變成時(shí)代的眼淚了。

這也就導(dǎo)致過(guò)去幾十年里，全世界的汽車(chē)品牌數(shù)量一直在減少。少到現(xiàn)在，就變了少數(shù)幾個(gè)大集團(tuán)，各自帶著手下的牌子們相互競(jìng)爭(zhēng)。

前十個(gè)銷(xiāo)量最高的汽車(chē)品牌或者集團(tuán)，就占了全球銷(xiāo)售份額的 75% 。

真就和余大嘴說(shuō)的一樣，不剩幾個(gè)頭部玩家了。

到這肯定有朋友會(huì)說(shuō)，誒，打住，這都是以前油車(chē)的歷史了，現(xiàn)在新能源的迭代速度已經(jīng)快了不少，技術(shù)門(mén)檻也沒(méi)有之前高了，得按電子產(chǎn)品算！

那我們就來(lái)看看電子產(chǎn)品領(lǐng)域的規(guī)律是啥樣的。

根據(jù) Counterpoint 的統(tǒng)計(jì)， 2017 年的時(shí)候全世界一共有 720 多個(gè)手機(jī)品牌，截止去年就只剩下 250 家了，嗝屁了接近 3 分之 2 。

當(dāng)年什么金立、波導(dǎo)、錘子，甚至連 htc 、諾基亞這些紅極一時(shí)的大品牌，現(xiàn)在墳頭草都兩米高了。

為啥？原因和汽車(chē)如出一轍，就是想做小品牌實(shí)在太難。

雖說(shuō)表面上造手機(jī)很簡(jiǎn)單，大家還老調(diào)侃說(shuō)誰(shuí)還不是個(gè)供應(yīng)鏈整合商，但這就真只是小打小鬧，根本做不成主流。

就不說(shuō)蘋(píng)果和華米 OV 這些大廠(chǎng)，每年會(huì)花上百億千億做研發(fā)了，單就市場(chǎng)上的頂級(jí)供應(yīng)商，也不是想用就用的。

傳說(shuō)雷總當(dāng)年為了拿下三星一流的屏幕供應(yīng)，前后飛了好幾次韓國(guó)，低聲下氣地才搞定了那些三星高管。

當(dāng)年錘子吐槽富士康產(chǎn)線(xiàn)不行，把富士康給氣走了，后面良品率就變得更低了。

所以說(shuō)因?yàn)橐?guī)模效應(yīng)在，這些出貨量賊大的大廠(chǎng)可以把成本控制在很低的水平，搞的現(xiàn)在一兩千的價(jià)位里，都能見(jiàn)到用上 1T 內(nèi)存、高性能芯片、超級(jí)快充和 1 億像素相機(jī)的性?xún)r(jià)比怪獸了。

這讓那些雜牌手機(jī)怎么玩，直接就被卷沒(méi)了。

導(dǎo)致最后的的主流玩家，也就剩下那么幾個(gè)了。

比如果子，在近十年里頭的每一年，都能以不到 20% 的市場(chǎng)占有率，獲得 80% 上下的市場(chǎng)利潤(rùn)，最恐怖的時(shí)候甚至蹦到了 91% 。

去年全球銷(xiāo)量前 5 的手機(jī)品牌，合起來(lái)也吃下了近 7 成的市場(chǎng)份額。

劇情和汽車(chē)那邊簡(jiǎn)直一毛一樣是吧。

其實(shí)類(lèi)似像手機(jī)格局的例子其實(shí)還有很多，比如汽車(chē)零部件供應(yīng)商，現(xiàn)在說(shuō)得上話(huà)的也只有博世、大陸、法雷奧這些老炮兒了；

最近幾年大火的動(dòng)力電池，卷到現(xiàn)在也馬上就要變成寧德 LG 和比亞迪三足鼎立了。

所以啊，但凡是涉及到科研、生產(chǎn)和制造的超重資產(chǎn)行業(yè)，最后大概率都會(huì)變成贏家通吃的情況。

那我們?cè)倩氐揭婚_(kāi)始的問(wèn)題，國(guó)內(nèi)的車(chē)企會(huì)不會(huì)變得越來(lái)越少呢？

我覺(jué)得是會(huì)的。

因?yàn)椴还苁窃谶^(guò)去，現(xiàn)在還是未來(lái)，決定一個(gè)車(chē)企能不能活下去的標(biāo)準(zhǔn)是一直在變的，而且只會(huì)變得越來(lái)越嚴(yán)。

以前，車(chē)企能不能活只需要看政策。

就像當(dāng)年的新能源國(guó)補(bǔ)，那直接就是把真金白銀的補(bǔ)給車(chē)企，砸錢(qián)鼓勵(lì)大家做新能源車(chē)。

只要你想做，就有補(bǔ)貼拿。

從 2010 開(kāi)始到現(xiàn)在十三年，新能源國(guó)補(bǔ)總共補(bǔ)了得有 2000 多億，最高的時(shí)候一年就補(bǔ)了 400 多億，直接催生出了一大批只靠 PPT 和車(chē)模就能騙到補(bǔ)貼的假車(chē)企。

2018 年之后，國(guó)補(bǔ)開(kāi)始減少下滑，到了現(xiàn)在徹底歸零，那批車(chē)企順道也就寄了。

現(xiàn)在，車(chē)企過(guò)得好不好得看自己的家底。

經(jīng)過(guò)幾年的大浪淘沙以后，雖然蔚小理這些品牌都活下來(lái)了，但因?yàn)橄袷亲詣?dòng)駕駛、電池電驅(qū)這些技術(shù)的進(jìn)步速度實(shí)在是太快，不僅每年還是要花大價(jià)錢(qián)搞研發(fā)、多建產(chǎn)線(xiàn)保證交付的速度，還得支持銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的日常開(kāi)銷(xiāo)。

像比亞迪，別看它去年的凈利潤(rùn)有兩三百億，但它總的營(yíng)收估計(jì)有四五千億。

相當(dāng)于每個(gè)月，都得花幾百億用于維持日常運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)品研發(fā)。

啥概念呢，波音 737 700 的價(jià)格是 7700 萬(wàn)美元，比亞迪的花銷(xiāo)一個(gè)月能買(mǎi)大幾十臺(tái)。

體量沒(méi)這么大的，理想，一個(gè)季度的開(kāi)支也有一百億左右；小鵬，小幾十億；最狠的就是蔚來(lái)，每個(gè)月還得虧上個(gè)十幾億。

這么著沒(méi)有上限的花錢(qián)，真不是一般品牌能頂住的。

就比如的已經(jīng)破產(chǎn)的威馬和 “ 可能 “ 就要破產(chǎn)的高合，就是因?yàn)橐贿呍谶沁菬�錢(qián)，另一邊車(chē)子少人買(mǎi)，許久沒(méi)能盈利，最后把底褲燒穿了。

所以大伙可以看看現(xiàn)在還有啥品牌是只有聲量沒(méi)有銷(xiāo)量的，下一個(gè)沒(méi)的可能就是它。

舉個(gè)例子，比如美國(guó)在巔峰的時(shí)候，同時(shí)存在過(guò) 1500 個(gè)汽車(chē)品牌。

但最后他們因?yàn)榧夹g(shù)路線(xiàn)太像，要么就是被通用和福特用技術(shù)類(lèi)似、價(jià)格更低的產(chǎn)品擠死，要么就是成了巨頭的一部分。

紅極一時(shí)的普利茅斯獵獸

有幸存者嗎？有，很少。

比如特斯拉，不僅活過(guò)了一輪輪的淘汰賽，還慢慢變成了全球最大的新能源車(chē)企，自己成巨頭了。

要說(shuō)為啥，因?yàn)樗�手上的技術(shù)，像自動(dòng)駕駛、電路集成和材料技術(shù)，當(dāng)時(shí)世界上的幾個(gè)巨頭手里都沒(méi)有，沒(méi)法用類(lèi)似的產(chǎn)品把它卷死。

所以特斯拉不僅活下來(lái)了，甚至直接開(kāi)啟了世界新能源大賽的序幕。

這說(shuō)明啥？說(shuō)明想要從巨頭的手里活下來(lái)，唯一的方法就是搶在他們前頭把優(yōu)勢(shì)占住了，讓他們無(wú)路可走。

回過(guò)頭來(lái)看國(guó)內(nèi)，雖然很多新勢(shì)力已經(jīng)趕在大集團(tuán)的前面，又是搞純電架構(gòu)又是搞智能駕駛，甚至像理想這種專(zhuān)注家用賽道的品牌，都已經(jīng)撬動(dòng) 30 萬(wàn)以上豪華車(chē)型的基本盤(pán)了。

可只要巨頭們看到哪個(gè)細(xì)分市場(chǎng)有價(jià)值，自己手上又有對(duì)應(yīng)的技術(shù)，那往里進(jìn)軍肯定就只是時(shí)間問(wèn)題。

還是用比亞迪舉例， 2024 年比亞迪的銷(xiāo)量目標(biāo)估計(jì)會(huì)在 360 萬(wàn)臺(tái)左右，只比去年多了 60 萬(wàn)臺(tái)。

這么不激進(jìn)的目標(biāo)背后有一句潛臺(tái)詞，那就是它今后的方向是在穩(wěn)住基本盤(pán)的時(shí)候，去拓展那些更小眾的市場(chǎng)。

所以，現(xiàn)在比亞迪的下頭已經(jīng)分化出了了仰望、方程豹這些中高端的小眾品牌，智駕智艙什么的也都安排上了。

還不止它，像吉利下面的極氪領(lǐng)克，最近也跟開(kāi)了竅一樣，搞出了好多又便宜素質(zhì)又不差的車(chē)型。上汽下頭的智己，馬上也有大批新車(chē)加入戰(zhàn)斗。

在這些集團(tuán)慢慢拓展領(lǐng)土的時(shí)候，如果新勢(shì)力手上沒(méi)有差異化的技術(shù)，結(jié)果必然是被吞并或是消失。

所以我覺(jué)著，之前的大浪淘沙只不過(guò)是開(kāi)胃小菜，新能源的決賽圈現(xiàn)在才剛剛開(kāi)始。

2023 年淘汰了兩家， 24 年可能就是 3 家甚至是 4 家。

看看現(xiàn)在還活著的車(chē)企們，大伙覺(jué)得，有誰(shuí)是能活到最后的呢？

本文來(lái)源：差評(píng)